Estimations, état et demandes de supplément verrouillés

Après avoir envoyé une estimation, l’assureur peut revoir l’estimation et choisir un état. Un symbole de cadenas apparaît dans le coin droit de la carte Estimation. Le cadenas signifie que l’estimation appartient à l’assureur. Aucun supplément ne peut être créé lorsque le cadenas est présent.

Lorsque la propriété est déverrouillée, le symbole de cadenas n’est plus visible, et vous pouvez ajouter un supplément.

L’estimation est déverrouillée lorsque l’assureur choisit l’état Approuvé, Fermeture manuelle, Assignation de supplément envoyée ou Annoté.

Remarques : Les estimations verrouillées ne s’appliquent qu’à certains flux de travail (par exemple, la supplémentation croisée). Consultez le guide du flux de travail de vos assureurs partenaires pour connaître les procédures.

Comment

Référence

Descriptions de l’état de la carte d’estimation

Remarque : Tous les statuts décrits ci-dessous ne sont pas utilisés dans tous les flux de travail.

État	Description
Envoyé	Envoyé à l’assureur.
Non envoyé	L’estimation n’a pas été communiquée à l’assureur par l’atelier.
Révision en attente	Envoyé à l’assureur, mais verrouillé en attendant l’examen par l’assureur. Un cadenas peut apparaître sur la carte Estimation à la page Travaux. Communiquez avec l’assureur pour retirer le cadenas. Vous pouvez également envoyer un message à l’assureur depuis l’onglet Messages pour demander le déverrouillage d’une estimation.
Approuvé	L’estimation a été approuvée par l’assureur.
Rejeté	Estimation rejetée. Communiquez avec l’assureur pour déterminer si une autre estimation est requise.
Recommander perte totale	L’assureur recommande la perte totale plutôt qu’une estimation.
Supplément demandé	L’assureur demande un supplément à l’estimation.
Avec supplément	L’estimation comprend un supplément.
Marqué comme étant fermé	Réclamation close par l’assureur. Aucune autre action requise.
Révision MSO en attente	Le brouillon de l’estimation a été envoyé au réviseur MSO et est en attente de révision.
Modification demandée	Le réviseur MSO demande des modifications à l’atelier par le biais d’annotations.
Approbation MSO	Le réviseur MSO approuver le brouillon de l’estimation.

Conditions pour la carte Estimation verrouillée pour le flux de travail MSO

La carte Estimation à la page Aperçu du travail est verrouillée selon diverses conditions pour contribuer à afficher le statut de propriété actuel pour les flux de travail MSO.

Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à connaître le statut actuel de propriété de l’estimation en verrouillant la carte Estimation.

Les cartes Estimation/Admin sont verrouillées ou déverrouillées dans les cas suivants :

Scénario	Statut de la carte
L’atelier MSO téléverse une estimation.	Les cartes Estimation et Admin sont verrouillées pour l’atelier.
L’organisation MSO détermine qu’une révision est nécessaire.	État de l’estimation : Révision MSO en attente Les cartes Estimation et Admin restent verrouillées pour l’atelier.
MSO envoie une tâche de demande de modification.	Les cartes Estimation et Admin sont déverrouillées pour l’atelier. Remarque : Si le flux de travail fait usage de la supplémentation croisée, l’estimation est verrouillée pour le personnel de la compagnie d’assurance dans leur copie de Mitchell Connect.
Les annotations sont acceptées.	La propriété reste à l’atelier jusqu’à ce que l’estimation soit envoyée.
Les annotations sont rejetées.	La propriété reste à l’atelier jusqu’à ce que l’estimation soit envoyée. (Hypothèse : Aucune modification à l’estimation; seuls les motifs de rejet sont ajoutés aux lignes d’estimation.)
Lorsqu’une compagnie MSO approuve l’estimation et que celle-ci est automatiquement envoyée à la compagnie d’assurance.	La carte Estimation de l’atelier est verrouillée. Remarque : Si le flux de travail fait usage de la supplémentation croisée, l’estimation est aussi verrouillée pour les utilisateurs du personnel jusqu’à ce qu’elle se rende à WorkCenter.
L’estimation est téléversée à la compagnie d’assurance et passe à l’état En révision.	La carte Estimation de l’atelier, dans Mitchell Connect, reste verrouillée. L’estimation est déverrouillée pour la compagnie d’assurance.
La compagnie d’assurance demande une rétroaction avec une assignation de supplément.	La carte Estimation est déverrouillée pour l’atelier. L’estimation reste verrouillée pour la compagnie d’assurance et l’atelier MSO.
La compagnie d’assurance approuve l’estimation.	L’estimation est déverrouillée pour tous.