Sélectionner ou modifier une classification d’estimation à des fins de rapports

La classification des estimations vous aide à les classer à des fins de rapport. Le champ Classification s’affiche sur le PDF de l’estimation et peut être envoyé de l’assignation ou sélectionné sur la page Assurance.

  • Aucun (par défaut)

  • Audit

  • Point relais

  • Champ

  • Inspection seulement

Si vous apportez des modifications aux classifications et que vous rédigez un supplément ou faites une correction, une deuxième colonne s’affiche sur l’estimation avec une nouvelle valeur. La compagnie d’assurance reçoit toute modification supplémentaire effectuée à la classification.

Remarque : Les modifications au champ Classification dans l’éditeur d’assurance ne sont pas prises en charge pour les logiciels d’estimation tiers ou les flux de données en aval vers UltraMate.

Comment

  1. Dans la page Aperçu du travail, cliquez sur la carte Assurance.

  2. Faites défiler vers le bas vers la section Classification.

  3. Sélectionnez la classification dans la liste Classification.

  4. Si tous les autres champs obligatoires sont remplis, cliquez sur Terminé.