Configurer le chemin d’exportation EMS ou BMS

Qu’est-ce que la norme de gestion des estimations (EMS) ou la suite de gestion d’entreprise (BMS)?

Mitchell Cloud Estimating exporte vos fichiers d'estimations terminées sous format EMS (Estimate Management Standard) ou BMS (Business Management Suite). EMS est un format de fichier universel utilisé pour partager et stocker des données d’estimation sur toutes les principales plateformes. BMS est un format de fichier exclusif utilisé pour partager et stocker les données d’estimation. Ces fichiers vous permettent de partager et d'enregistrer les informations des estimations entre votre système d'estimation (CCC, ADP Audatex, etc.) et Mitchell Connect. Vous pouvez exporter ces fichiers vers jusqu'à dix chemins désignés.

Configuration initiale pour l’outil d’estimation

La première fois que vous cliquez sur Exporter EMS pour exporter une estimation, vous serez invité à configurer l’outil d’estimation.

Dans la fenêtre Utilitaire de configuration de l’estimation, cliquez sur Commencer la configuration.
Dans la fenêtre Utilitaire de configuration de l’estimation, cliquez sur Télécharger.
Selon votre navigateur Internet, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Navigateurs Chrome : Cliquez sur Mitchell Connect.exe qui s’affiche dans la fenêtre Téléchargements récents. Cliquez sur le fichier et suivez les étapes pour terminer la configuration dans l’assistant de configuration Mitchell Connect.
- Microsoft Edge : Cliquez sur Exécuter à l’invite de sécurité au bas de votre navigateur et suivez les instructions pour terminer la configuration dans l’assistant Mitchell Connect Setup.
  Remarque : Les procédures d’installation varient en fonction de votre navigateur Internet et de vos paramètres de sécurité. Le fichier d’installation s’affiche généralement dans le bas de la page. Vous devrez peut-être exécuter le fichier en tant qu’administrateur.
Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur la flèche Exporter EMS à nouveau pour sélectionner Afficher paramètres d’exportation/d’importation.

Les paramètres Voir importation/exportation vous permettent maintenant de configurer les paramètres d’exportation pour le fichier d’estimation.

Configurer les paramètres d’exportation pour le fichier d’estimation EMS ou BMS

Dans Mitchell Cloud Estimating, cliquez sur Estimation . Cliquez sur la flèche située à côté de Exporter EMS.
Sélectionnez Afficher les paramètres d’importation/exportation pour sélectionner l’emplacement d’enregistrement du fichier exporté.
Dans la fenêtre Paramètres d’exportation et d’importation, sélectionnez l’onglet Exporter EMS ou Exporter BMS et configurez jusqu’à dix dossiers de destination pour l’exportation en saisissant manuellement le chemin dans la case, en la copiant à partir du presse-papier ou en sélectionnant le chemin vers le dossier en sélectionnant l’icône de dossier. Au besoin, cochez la case Exportation automatique pour exporter les chemins configurés EMS ou BMS lors de la confirmation de l’estimation.

Remarque : Les voies d’exportation peuvent varier.

Cliquez sur Enregistrer.

Exporter EMS	Exporter BMS

Cliquez sur Terminer.

Vérifiez que le chemin d’exportation est correct pour toutes les applications pouvant importer les données d’estimation de ce dossier (par exemple, gestion, peinture, location, etc.).
Si vous êtes déjà un client de UltraMate, vérifiez vos paramètres d’exportation dans Infos système > Préférences > Importer/Exporter > Importer/Exporter EMS. Cliquez sur OK.