Afficher ou modifier les informations sur le travail à partir de l’éditeur d’estimation

Affichez, ajoutez et modifiez les noms d’utilisateur et les coordonnées des utilisateurs existants à partir de l’éditeur d’estimation dans Mitchell Cloud Estimating.

1. Dans la partie supérieure de l’éditeur d’estimation, cliquez sur le premier lien pour le contact principal.

   

2. Dans la section Propriétaire – Contact principal, vous pouvez apporter des modifications au nom du contact, de l’assuré et du demandeur, y compris les méthodes de contact et l’adresse.

3. Si vous entrez les coordonnées d’une entreprise, cochez la case Entreprise. Dans le champ Nom de l’entreprise, entrez le nom de l’entreprise.

4. Dans la section Type de partie, sélectionnez le type de contact : Propriétaire, assuré ou demandeur.
5. Dans la section Méthodes de contact, entrez l’adresse courriel, le numéro de téléphone et le poste (le cas échéant). Si vous avez besoin d’ajouter un autre numéro de téléphone, cliquez sur + Téléphone.

   Remarque : Tous les numéros de téléphone valides apparaissent sur l’impression de l’estimation au format standard (xxx) xxx-xxxx.

6. Dans la section Adresse, sélectionnez le pays du contact et remplissez les champs de l’adresse : Ligne d’adresse 1, Ligne d’adresse 2, Ville, , .
7. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des informations, cliquez sur Enregistrer .

   

Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer des informations sur le véhicule à partir de l’éditeur d’estimation.

1. Dans la partie supérieure gauche de l’éditeur d’estimation, cliquez sur le deuxième lien pour les informations sur le véhicule.

La page Véhicule s’ouvre avec les détails pertinents pour l’information sur le véhicule du travail (par exemple le NIV, la description, l’identifiant supplémentaire du véhicule, la couleur, etc.).




2. Apportez des modifications à toute information sur les véhicules qui doit être mise à jour.

Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer des informations sur l’assurance ou le véhicule à partir de l’éditeur d’estimation. Si vous avez saisi un numéro de réclamation dans la page Assurance du travail, un lien vers les informations relatives à l’assurance est disponible dans la page Éditeur d’estimation.

1. En haut à gauche de l’éditeur d’estimation, cliquez sur le lien du numéro de réclamation.

La page Assurance comprend les informations relatives à l’assurance pour le travail.

2. Mettre à jour les informations relatives à l’assurance pour le travail.

Remarque : Vous pouvez changer l’assureur pour une estimation même après avoir commencé à la rédiger.

3. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez fini d’apporter des modifications.

Vous pouvez afficher les photos ou les pièces jointes d’un travail tout en rédigeant une estimation.

1. Quand vous rédigez une estimation, cliquez sur le lien Afficher les photos en haut de la page Pièces ou Vue fractionnée.
   Une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec les photos ou les pièces jointes que vous pouvez visualiser pendant que vous continuez à rédiger l’estimation dans la page Pièces.