Vérifier la conformité des assignations des assureurs

Si vous rédigez une estimation pour une assignation d’évaluation reçue d’un assureur partenaire, vous pouvez vérifier la conformité de l’estimation à l’aide d’Estimate Advisor.

Un profil de conformité peut être attribué à votre atelier par l’assureur. Vérifiez la conformité avant de confirmer l’estimation pour vous assurer qu’elle respecte les règles définies par l’assureur.

Suivez les étapes pour vérifier la conformité :

1. Pour vérifier la conformité pour une estimation, sélectionnez Vérifier la conformitésur les onglets Vue fractionnée, Pièces, Estimation ou Aperçu PDF. Vous êtes automatiquement redirigé vers la page Estimation.

   

2. La section Rapport de conformité s’affiche en haut de l’onglet Estimation. L’estimation est exécutée par rapport aux règles du conseiller en estimation indiquées par la compagnie d’assurance dans les paramètres WorkCenter pour s’assurer qu’il n’y a aucune infraction.

   Les échecs critiques, les explications requises et les avertissements s’affichent dans le tableau pour souligner la gravité, le type d’estimation, le numéro de ligne de réparation, la description de la règle, le montant actuel, le montant de référence et une case pour savoir si l’infraction a été traitée pour la prochaine étape.

   

3. S’il y a des échecs et des erreurs, apportez les modifications nécessaires à l’estimation pour passer les règles du conseiller en estimation.

4. Si vous voulez, sélectionnez l’icône après l’indicateur de commentaire sous la colonne de description pour ajouter un commentaire à la ligne. La fenêtre Commentaire s’ouvre.

   

5. Tapez un maximum de 250 caractères pour le commentaire et sélectionnez Enregistrer.

6. Répétez les étapes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’échecs ou d’avertissements critiques qui s’affichent dans le rapport de conformité. Vous recevrez le message « Aucune infraction de conformité trouvée. » lorsque l’estimation est libre d’échecs et d’infractions du conseiller en estimation.

   

7. Finalisez l’estimation.

8. Lorsque vous aurez finalisé l’estimation, cliquez sur Envoyer sur la page Aperçu du travail pour envoyer l’estimation à la compagnie d’assurance.

En tant qu’estimateur employé travaillant dans Mitchell Cloud Estimating, vous pouvez vérifier la conformité des estimations pendant que vous rédigez l’estimation. Vous pouvez également vérifier la conformité au moment de Finaliser l’estimation.

Remarque : Toutes les violations et explications seront incluses lorsque l’estimation sera envoyé à l’assureur.

1. Pour vérifier la conformité pendant la rédaction de l’estimation à partir de l’éditeur d’estimation, cliquez sur Vérifier la conformité dans le coin supérieur droit de la page.
2. Pour vérifier la conformité pendant la confirmation de l’estimation, cliquez sur Confirmer. La fenêtre Finaliser l’estimation s’affiche avec toute infraction ou tout échec à corriger.
3. À partir du rapport de conformité, sélectionnez le profil approprié.
4. Cliquez sur Vérifier la conformité.
5. Révisez les colonnes du rapport de conformité pour détecter toute infraction à corriger.