Confirmer l’estimation

Lorsque vous avez fini de rédiger et de réviser l’estimation, vous pouvez confirmer (ou téléverser) l’estimation depuis n’importe quel emplacement dans l’éditeur d’estimation. Cliquez sur le bouton Confirmer pour soumettre l’estimation finale. Cela fermera et verrouillera l’estimation. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer des informations sauf si vous créez un supplément.

Comment

  1. Dans l’Éditeur d’estimation, cliquez sur Confirmer.

  2. Vous recevrez une notification La confirmation de cette estimation la La modification d’une estimation peut entraîner un supplément. notification
  3. Cliquez sur Confirmer et réviser pour confirmer que vous souhaitez finaliser et confirmer l’estimation.

    Remarque : Vous pouvez confirmer des estimations auxquelles sont appliquées des modifications de zéro dollar. Quelle que soit la modification effectuée, vous pouvez confirmer des estimations sans modifier le montant de l’estimation.

  1. S’il y a des échecs, des erreurs ou des infractions contre un profil de conseiller en estimation d’une compagnie d’assurance, ils s’affichent dans la fenêtre Finaliser l’estimation.

  2. Un lien ou un bouton s’affiche dans la fenêtre Finaliser l’estimation en fonction de la gravité de l’échec, l’erreur ou l’infraction de conformité. Sélectionnez un ou plusieurs liens ou boutons à ouvrir sur le rapport de conformité sur la page Estimation de Mitchell Cloud Estimating.

    Souvenez-vous qu’un lien est une recommandation pendant que l’estimation peut encore être révisée et finalisée alors que le bouton verrouille la possibilité de finaliser jusqu’à ce que l’échec critique soit corrigé.

  3. Dans la section Rapport de conformité de la page Estimation, révisez les échecs du conseiller en estimation. Faites les modifications nécessaires à l’estimation afin de respecter les règles du conseiller en estimation.

  4. Répétez les étapes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’échecs ou avertissements critiques qui s’affichent sur le rapport de conformité et dans la fenêtre Finaliser l’estimation.

  5. Sélectionnez Finaliser une fois la vérification de conformité réussie dans la fenêtre Finaliser l’estimation.

  6. S’il y a plusieurs versions actives de l’estimation, la fenêtre Finaliser l’estimation affiche l’avertissement suivant. Votre estimation a été mise à jour récemment. Veuillez réviser les plus récents changements. Une fois Réviser les changements sélectionné, la conformité est exécutée à nouveau sur la version mise à jour de l’estimation et le plus récent rapport de conformité est téléversé.

  7. Vous êtes redirigé vers la page Aperçu du travail.

    Si la fenêtre Finaliser l’estimation met plus de 3 secondes avant de vous rediriger, vous pouvez sélectionner le lien hypertexte Aperçu du travail pour vous rendre directement sur la page Aperçu du travail dans Mitchell Connect.

La carte Estimation comporte désormais un lien Voir ou Supplément pour ajouter un supplément si vous devez apporter des modifications. Voir la section " Rédiger un supplément dans Mitchell Cloud Estimating".

  1. Dans l’éditeur d’estimation, cliquez sur Confirmer.


  2. Dans la fenêtre Finaliser l’estimation, cliquez sur Confirmer, réviser et imprimer pour confirmer que vous voulez finaliser et finaliser l’estimation. Vous pouvez imprimer l’estimation après avoir exécuté lavérification de la conformité.

    Remarque : Vous pouvez confirmer des estimations auxquelles sont appliquées des modifications d’une valeur nulle (zéro dollar). Quel que soit le type de changement effectué, vous pouvez confirmer une estimation sans en modifier le montant.


  3. Chromé : Cliquez sur l’icône d’impression dans le nouvel onglet du navigateur contenant l’estimation.