Configuration de l’atelier – l’onglet Champs obligatoires
Utilisez l'onglet Champs obligatoires pour préciser les champs qui doivent être remplis lorsqu'une possibilité est convertie en un bon de réparation.
Remarque : Les champs qui ne sont pas désignés comme étant obligatoires sont encore disponibles lors du processus de conversion, mais sont facultatives.
Comment
Force l'information marketing aux estimations importées
- Dans la barre d'outils, cliquez sur la liste du menu Plus haut à droite; puis sélectionnez Configuration.
- Cliquez sur l'onglet Champs obligatoires.
- À l'onglet Champs obligatoires, sélectionnez la case à cocher Forcer l'information marketing lors de l'importation des travaux.
- Pour associer un agent à la compagnie d'assurance, sélectionnez la case à cocherAssocier les agents avec les compagnies d'assurance.
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À la liste Champ, cochez la case de chaque champ qui doit être rempli quand une possibilité (estimation) est convertie en un bon de réparation.
- Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer votre travail.
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