Tâches

1. À partir d'un bon de réparation ouvert ou d'une possibilité, cliquez sur l'onglet Activité.
2. Cliquez sur le sous-onglet Tâches. Le sous-onglet Tâches affiche une liste des tâches qui vous sont assignées et qui sont spécifiques au BR ouvert ou à la possibilité.

Affichez toutes les tâches qui vous sont assignées, y compris les tâches qui ne sont pas associées à un bon de réparation ni à une possibilité. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Dans le menu Tâches, sélectionnez Mes tâches.

• Dans le tableau principal, vous pouvez cliquer sur l'icône Tâches pour afficher la liste de toutes les tâches qui vous sont assignées.

Astuce : Les fonctionnalités de l'onglet Tâches sont les mêmes pour un bon de réparation et une possibilité.

Sous l'onglet Tâches, sélectionnez ce qui suit dans la liste Afficher pour filtrer vos tâches :

• Ouvert – Tâches qui ne portent pas encore la mention Terminé.
• Rappel – Tâches qui portent la mention Rappel.
• Terminé – Tâches qui portent la mention Terminé.
• Assigné – Tâches qui ont été créées par quelqu'un d'autre et qui vous ont été attribuées.

1. À partir d'un BR ouvert ou d'une possibilité, cliquez sur l'onglet Activité. Le sous-onglet Tâches doit être sélectionné par défaut. Dans le cas contraire, cliquez sur l'onglet Tâches.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter une tâche. Cette opération efface les champs de variable situés dans la partie inférieure de la fenêtre.
3. Dans le coin inférieur gauche, sélectionnez le nom de la tâche à partir de la liste déroulante.
4. Sélectionnez votre nom dans la liste Assigné à.
5. Vérifiez ou configurez la date et l'heure prévues. La date et l'heure actuelles sont automatiquement entrées. Vous pouvez modifier chaque élément de la date et de l'heure.
6. Cliquez n'importe où dans le champ Date, puis cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour ouvrir un calendrier. Sélectionnez une nouvelle date.
7. Pour changer le temps, cliquez sur l'heure, les minutes ou les secondes et utilisez les flèches vers le haut et le bas pour augmenter ou réduire le chiffre.
6. Précisez la récurrence de la tâche :

• Une fois
• Tous les jours
• Tous les deux jours, tous les trois jours, tous les quatre jours,
• Hebdomadaire
• Tous les mois

7. Si la tâche nécessite un appel téléphonique, cochez la case Tâche de rappel.
8. Si la tâche est seulement liée au bon de réparation ouvert, cochez la case S'applique à ce travail. Si cette case est cochée, le numéro du BR ou de la possibilité s'affiche.

Remarque : Si cette case n'est pas cochée (la tâche n'est pas assignée spécialement au BR ouvert ou à la possibilité), la nouvelle tâche n'apparaît pas dans la liste, mais seulement dans la liste Mes tâches, qui est accessible à partir du menu Tâches.

9. Entrez les remarques supplémentaires dans le champ Détails, selon les besoins.
10. Cliquez sur Mettre à jour.

Astuce : Si vous disposez des droits d'administrateur, vous pouvez également voir la nouvelle tâche sous l'onglet Toutes les tâches, qui est accessible à partir du menu Tâches.

1. À partir d'un BR ouvert ou d'une possibilité, cliquez sur l'onglet Activité. Le sous-onglet Tâches doit être sélectionné par défaut. Dans le cas contraire, cliquez sur l'onglet Tâches.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter une tâche. Cette opération efface les champs de variable situés dans la partie inférieure de la fenêtre.

Astuce : Utilisez le calendrier pour déterminer si votre personnel est disponible pour accomplir la tâche.

3. Dans le coin inférieur gauche, sélectionnez le nom de la tâche à partir de la liste déroulante.
4. Sélectionnez l'utilisateur souhaité dans la liste Assigné à.
5. Vérifiez ou configurez la date et l'heure prévues. La date et l'heure actuelles sont automatiquement entrées. Vous pouvez modifier chaque élément de la date et de l'heure.
6. Cliquez n'importe où dans le champ Date, puis cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour ouvrir un calendrier. Sélectionnez une nouvelle date.
7. Pour changer le temps, cliquez sur l'heure, les minutes ou les secondes et utilisez les flèches vers le haut et le bas pour augmenter ou réduire le chiffre.
8. Précisez la récurrence de la tâche :

• Une fois
• Tous les jours
• Tous les deux jours, tous les trois jours, tous les quatre jours,
• Hebdomadaire
• Tous les mois

9. Si la tâche nécessite un appel téléphonique, cochez la case Tâche de rappel.
10. Si la tâche est seulement liée au bon de réparation ouvert, cochez la case S'applique à ce travail. Si cette case est cochée, le numéro du BR ou de la possibilité s'affiche.

Remarque : Si cette case n'est pas cochée (la tâche n'est pas assignée spécialement au BR ouvert ou à la possibilité), la nouvelle tâche n'apparaît pas dans la liste, mais seulement dans la liste Mes tâches, qui est accessible à partir du menu Tâches.

11. Entrez les remarques supplémentaires dans le champ Détails, selon les besoins.
12. Cliquez sur Mettre à jour.

1. Cliquez sur le calendrier pour ouvrir le calendrier.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Employés pour voir la disponibilité des employés.
• Cliquez sur Atelier pour voir la disponibilité pour l'ensemble de l'atelier.

3. Révisez la disponibilité. Les éléments en bleu foncé indiquent que l'employé a une tâche assignée.
4. Utilisez les commandes de calendrier pour passer à des jours différents . Cliquez sur Aujourd'hui pour afficher l'information d'aujourd'hui.

5. Cliquez sur dans le coin supérieur droit pour fermer le calendrier.

Astuce : Voir Affichage Calendrier pour en savoir plus sur le calendrier.

1. Sélectionnez la tâche dans la liste et appliquez les changements requis dans la partie inférieure de la fenêtre.
2. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.

1. Dans la fenêtre de l'onglet Tâches, mettez la ligne de la tâche terminée en surbrillance.

2. Dans la colonne Terminé, cliquez avec le bouton de droite et choisissez Marquer comme terminé dans le menu déroulant.

Astuce : Vous pouvez afficher les tâches supprimées en sélectionnant Terminé dans la liste Affichage.

1. Sélectionnez la tâche dans votre liste des tâches.
2. Cliquez sur Répondre et ajoutez votre texte dans le champ Détails.
3. Pour répondre, cliquez sur Mettre à jour.

1. Sélectionnez la tâche dans la liste, puis cliquez sur Courriel. Votre application de messagerie par défaut s'ouvre.
2. Si un BR a été sélectionné, le numéro de BR et le nom du client s'affichent automatiquement dans l'objet du courriel. Vous pouvez laisser le sujet tel quel ou le modifier manuellement.
3. Terminez et envoyez le courriel comme d'habitude.

1. Cliquez sur Imprimer toutes les tâches. Un aperçu du rapport des tâches s'affiche

Remarque : Le rapport ne montre que les tâches de la catégorie sélectionnée dans la liste Affichage. Voir Filtrer l'affichage des tâches pour changer votre point de vue.

2. Dans l'aperçu du rapport, cliquez sur .
3. Cliquez sur dans le coin supérieur droit pour fermer l'aperçu.

Cette fonction est disponible pour les clients qui possèdent une licence pour les communications avec le transporteur.

Dans la plupart des cas, l'atelier écrit les estimations pour le transporteur. La fonction Actions spéciales est utilisée par les assureurs qui demandent une confirmation de l'arrivée du véhicule à l'atelier. Elle fait savoir à l'assureur que l'estimation peut maintenant être rédigée.