Ajouter un supplément sans Mitchell Cloud Estimating

1. Ouvrez un travail avec une estimation existante.
2. Sur la carte Estimation, cliquez sur Afficher ou Supplément.

3. Complétez et configurez votre Supplément sur Validé dans votre système d’estimation.
4. Dans Mitchell Connect, cliquez sur Ajouter une estimation terminée.
5. Mitchell Connect ouvre automatiquement le fichier PDF correspondant. Cliquez sur Ajouter une estimation.

6. Si vous êtes prêt à l’envoyer à l’assureur, cliquez sur Envoyer.

Vous pouvez ajouter des suppléments à partir de la page Estimation.

1. Si vous avez plusieurs estimations sur le travail, cliquez sur le total de l’estimation sur la carte Estimation de la page Aperçu du travail. La page Estimation apparaît et affiche une liste d’estimations.
2. Dans la page Estimation, cliquez sur Ajouter une estimation. L’estimation existante est rechargée dans votre système d’estimation à des fins de modification.

3. Remplissez et confirmez votre supplément dans votre système d’estimation.
4. Mitchell Connect affiche vos estimations les plus récentes. Utilisez la liste Période pour rechercher des estimations antérieures au besoin.

5. Sélectionnez l’estimation voulue.
6. Soumettez votre mise à jour et les documents à l’appui lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez supprimer les modifications que vous avez apportées à l’estimation avant d’envoyer vos modifications à la compagnie d’assurance à partir de la page Aperçu du travail. L’estimation précédente est remise en place. Vos modifications sont retirées de Mitchell Connect et de votre système d’estimation.

1. Dans la carte Estimation avec un supplément terminé, cliquez sur Annuler les modifications.

   Remarque : Vous ne pouvez rejeter les modifications que si vous n’avez pas téléversé votre estimation ou votre supplément mis à jour sur Mitchell Connect.

2. Cliquez sur Continuer. Toute modification que vous apportez à votre estimation est retirée de votre système d’estimation.

3. Cliquez sur Terminer.

Vous pouvez afficher et imprimer les détails de l’évaluation et de l’assignation de supplément sous forme de fichier PDF. La compagnie d’assurance pourrait utiliser les annotations pour noter les corrections ou autres modifications. Voyez ces modifications dans la fenêtre Détails de l’assignation. Les modifications apparaissent en rouge.

Astuce : Les assignations de supplément exigent généralement qu’une modification soit faite à la dernière estimation partagée avec la compagnie d’assurance.

1. À partir de la page Aperçu du travail, cliquez sur l’icône de menu sur la carte Estimation ou Assignation de réparation.
2. Sélectionnez Afficher les détails.

   

3. Affichez les annotations dans la fenêtre Détails de l’assignation.

   

4. Cliquez sur Imprimer pour imprimer les changements ou sur Fermer pour fermer la fenêtre.

5. À la carte Aperçu du travail, cliquez sur l’onglet Journaux pour voir vos annotations.

Certains évaluateurs employés avec supplémentation croisée peuvent récupérer les estimations de Mitchell à partir de Mitchell Estimating ou Mitchell Cloud Estimating dans Mitchell Connect, et afficher le PDF ou rédiger un supplément.

Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible que pour certains évaluateurs du personnel et n’est pas disponible pour tous les flux de travail. Veuillez consulter le guide de flux de travail de vos partenaires d’assurance pour voir si cette option vous est offerte.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs du personnel de récupérer les estimations Mitchell précédemment disponibles et de rédiger un supplément sans attendre l’envoi d’une assignation supplémentaire. Une fois le supplément rédigé à partir d’une estimation récupérée, les utilisateurs du personnel peuvent renvoyer le supplément à la compagnie d’assurance en utilisant Mitchell Connect.

Remarque : L’estimation doit être déverrouillée et vous ne pouvez ajouter de supplément que dans la dernière version de l’estimation.

1. Sur la liste Tâches dans Mitchell Connect, cliquez sur Récupérer l’estimation.
2. Dans la fenêtre Récupérer l’estimation, entrez le numéro de demande dans la fenêtre Numéro de réclamation, puis cliquez sur . Le numéro de réclamation doit correspondre exactement.

   Astuce : Vous pouvez imprimer les estimations précédentes dans la liste si vous voulez revoir les anciennes estimations en détail. Cliquez sur l’icône d’impression en regard de l’estimation que vous souhaitez imprimer. L’estimation s’ouvre sous forme de fichier PDF que vous pouvez imprimer ou enregistrer sur votre ordinateur.

3. Cliquez Récupérer pour le supplément. Une assignation de supplément est créée et vous est assignée, ce qui vous permet de compléter l’estimation. Passez en revue les instructions si nécessaire et suivez-les.

   Remarque : S’il existe déjà un supplément d’assignation, un message apparaît indiquant le nom de l’utilisateur qui travaille sur l’estimation. Si l’estimation est dans un état récupérable, l’assignation active est remplacée et la nouvelle assignation vous est assignée. Les travaux de l’estimation précédente sont conservés et non perdus.

4. La page Aperçu du travail s’ouvre directement dans le travail. Cliquez sur Supplément sur la carte d’estimation pour commencer à rédiger votre supplément.

Rédigez un supplément pour une estimation UltraMate dans Mitchell Cloud Estimating. Cette fonction est disponible pour la supplémentation croisée avec Mitchell Cloud Estimating. L’estimation doit être confirmée et doit partagée. Si une icône de cadenas apparaît sur la carte Estimation, l’estimation est verrouillée par l’assureur et un supplément ne peut être rédigé tant que l’estimation n’est pas déverrouillée.

1. À la page Aperçu du travail, cliquez sur Supplément à partir de la carte Estimation. Vous verrez un message de réussite sur la carte lorsque le supplément est téléchargé.
2. Sélectionnez Cloud Estimating.

   Remarque : Cliquez sur UltraMate si vous voulez rédiger le supplément dans UltraMate et non dans Mitchell Cloud Estimating.

3. La fenêtre Mise à jour des données sur les pièces et la main-d’œuvre peut apparaître pour Mitchell Cloud Estimating. Cochez les cases appropriées pour appliquer les mises à jour récentes aux lignes d’estimation existantes, puis cliquez sur Poursuivre l’estimation. Cette fenêtre n’apparaît que pour les estimations Mitchell Cloud Estimating.

   

4. L’estimation est convertie en une estimation Mitchell Cloud Estimating et s’ouvre dans Mitchell Cloud Estimating.

   

5. Remplissez le supplément dans Mitchell Cloud Estimating.

   Astuce : Si vous voulez rejeter votre nouveau supplément non confirmé, cliquez sur Rejeter sur la carte Estimation de la page Aperçu du travail. Votre supplément est rejeté et vous pouvez revenir à l’estimation initiale.

6. Dans Mitchell Connect, cliquez sur Ajouter une estimation terminée.
7. Mitchell Connect ouvre automatiquement le fichier PDF correspondant. Cliquez sur Ajouter une estimation.

8. Si vous êtes prêt à l’envoyer à l’assureur, cliquez sur Envoyer.