Ajouter et gérer les coordonnées dans le carnet d’adresses

Utilisez le carnet d’adresses dans Mitchell Connect pour enregistrer les coordonnées des clients et des centres de réparation. Ceci vous permet de remplir facilement les coordonnées pour les travaux. Les contacts que vous saisissez sont visibles pour tous les utilisateurs de votre centre de réparation ou pour un utilisateur individuel du personnel.

Comment

Utilisez le carnet d’adresses pour ajouter de nouvelles coordonnées de clients ou de centres de réparation.

Remarque : Les contacts ne peuvent pas être supprimés dans cette version de Mitchell Connect. Les coordonnées d’un contact peuvent être modifiées, mais ne peuvent pas être supprimées.

  1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres.

  2. À la page Paramètres, cliquez sur Carnet d’adresses.

  3. À la page Carnet d’adresses, cliquez sur + Ajouter contact.

  4. Effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Si le contact est un centre de réparation, cliquez sur la case Entreprise. Sélectionnez Centre de réparation dans la liste Type d’entreprise. Saisissez le nom du contact, le nom de l’entreprise et le numéro de permis si disponible.

  • Si le contact est un client, saisissez son nom.

  • Si le contact est un sous-traitant, cochez la case Entreprise. Sélectionnez Sous-traitance dans la liste Type d’entreprise.

  1. Saisissez les méthodes de contact. Cliquez sur + Téléphone si vous devez saisir des numéros de téléphone supplémentaires.

  2. Sélectionnez le pays dans la liste pour formater l’adresse pour les États-Unis, le Canada et Porto Rico.

  3. Saisissez l’adresse.

  4. Cliquez sur Enregistrer lorsque terminé. Si un contact en double existe, la fenêtre Vérifier votre contact s’affiche. Effectuez l’une des opérations suivantes dans la fenêtre :

  • Remplacer un contact existant avec de nouveaux renseignements : Sélectionnez l’ensemble de coordonnées que vous voulez utiliser, puis cliquez sur Remplacer le contact existant.

  • Créez un nouveau contact : Cliquez sur Enregistrer le nouveau contact.

Utilisez la page Carnet d’adresses pour chercher des contacts existants.

  1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres.

  2. À la page Paramètres, cliquez sur Carnet d’adresses.

  3. Saisissez vos critères de recherche dans la case Chercher dans le carnet d’adresses, puis cliquez sur .

  4. Les contacts correspondant à vos critères s’affichent sur la page Carnet d’adresses. Cliquez sur l’adresse que vous voulez afficher.

  1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres.

  2. À la page Paramètres, cliquez sur Carnet d’adresses.

  3. Cherchez un contact au besoin.

  4. Cliquez sur le contact que vous voulez modifier.

  5. Apportez vos modifications à la page Carnet d’adresses.

  6. Cliquer sur Enregistrer.

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