Importer les coordonnées dans un travail

Importez les coordonnées des clients ou centres de réparation à partir du carnet d’adresses dans Mitchell Connect. Ceci vous fait gagner du temps en remplissant les coordonnées du travail à partir de ce que vous avez enregistré dans le carnet d’adresses.

Remarque : Les contacts doivent être saisis dans le carnet d’adresses avant que vous puissiez importer les coordonnées (voir Ajouter et gérer les coordonnées dans le carnet d’adresses).

Comment

  1. Accéder à la page Contact de l’une des façons suivantes :

  • Sur la page Aperçu du travail, cliquez sur la carte Contact.

  • Lors de la création d’un nouveau travail, la page Contact s’affiche lorsque vous cliquez sur + Travail.

  1. À la page Contact, cliquez sur Importer le contact.

  2. La fenêtre Carnet d’adresses apparaît avec une liste de vos contacts. Pour filtrer la liste, saisissez les coordonnées dans la case Recherche, puis cliquez sur .

    Astuce : Cliquez sur la colonne Nom pour trier la liste par nom.

  3. Sélectionnez le contact que vous voulez ajouter.

  4. Cliquez sur Insérer.

Importez les coordonnées enregistrées d’un centre de réparation dans un travail. Les coordonnées sont ajoutées à la section Centre de réparation de la page Assurance.

  1. Accédez à la page Assurance de l’une des façons suivantes :

  • Dans la page Aperçu du travail, cliquez sur la carte Assurance.

  • Lors de la création d’un nouveau travail, la page Assurance s’affiche lorsque vous terminez de remplir les renseignements sur le contact et le véhicule.

  1. À la page Assurance, faites défiler vers la section Centre de réparation.

  2. Cliquez sur Importer le contact, puis cliquez sur Importer à partir des contacts dans la liste.

  3. La fenêtre Carnet d’adresses apparaît avec une liste de vos contacts. Pour filtrer la liste, saisissez les coordonnées dans la case Recherche, puis cliquez sur .

    Astuce : Cliquez sur la colonne Nom pour trier la liste par nom.

  4. Sélectionnez le contact que vous voulez ajouter.

  5. Cliquez sur Insérer.

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