Envoyer le document imprimé de l’estimation par courriel au client

1. Sur la page Estimation, cliquez sur Partager un PDF dans le coin supérieur droit.
2. Dans la liste, sélectionnez Courriel.

   

3. Dans la fenêtre Envoyer un PDF d’estimation par courriel, saisissez l’adresse ou les adresses courriel du destinataire ou utilisez les liens Réclamant, Propriétaire, Assuré pour utiliser l’adresse courriel configurée sur la carte Contact dans Mitchell Connect. Vous entrez plusieurs adresses courriel, au besoin.

   

4. Si l’adresse courriel souhaitée ne s’affiche pas, sélectionnez le carnet d’adresses pour choisir les adresses d’entreprise et d’individus enregistrés dans un répertoire global pour l’atelier. Une fois sélectionnées, elles sont ajoutées au champ Destinataires du courriel.

   

5. La ligne d’objet contient les informations du véhicule par défaut. Apportez les modifications nécessaires à la ligne d’objet.
6. Saisissez le message du courriel dans le champ Message et le format souhaité.
7. Cliquez sur Envoyer.

   Remarque : Le courriel que vous enverrez proviendra de cette adresse de courriel : NoReplyMitchellCloudEstimating@Mitchell.com.
   Si vos destinataires veulent répondre au courriel, ils doivent saisir la bonne adresse courriel.

Suivez les étapes ci-dessous pour envoyer un courriel avec une photo (ou plus) en pièce jointe.

1. Dans Mitchell Connect, ajoutez des photos ou confirmez qu’elles ont bien été téléversées à la carte Pièces jointes.

2. Sur le travail, sélectionnez la carte Estimation. Mitchell Cloud Estimating s’ouvre.

3. Naviguez jusqu’à l’onglet Estimation.

4. Cliquez sur la liste déroulante Partager le PDF, puis sélectionnez Courriel. La fenêtre Envoyer le PDF de l’estimation par courriel s’ouvre.

   

5. Dans la fenêtre Envoyer le PDF de l’estimation par courriel, remplissez les champs À, Objet et Message.

6. Sélectionnez le lien Ajouter des photos. Le volet Photos, sur la droite, apparaît avec les photos actuellement téléversées à partir de la carte Pièces jointes dans Mitchell Connect.

   

7. Dans le volet Photos, sélectionnez la ou les photos souhaitées pour les joindre au courriel.

   Astuce : Vous pouvez joindre jusqu’à 25 Mb de photos dans un seul courriel. Les photos sont jointes individuellement et ne sont pas compressées dans un fichier ZIP.

8. Cliquez sur Envoyer.

La fenêtre de confirmation Courriel bien envoyé s’affiche en haut de l’onglet Estimation pour vous informer que le courriel et ses pièces jointes ont bien été envoyés au(x) destinataire(s) souhaité(s).

Suivez les étapes ci-dessous pour activer et envoyer un courriel avec un rapport RMC en pièce jointe.

1. Ouvrez le travail désiré dans Mitchell Connect.

2. Sélectionnez Rédiger l’estimation ou Continuer l’estimation pour accéder à Mitchell Cloud Estimating.

3. Cliquez sur l’onglet Profil d’estimation pour ouvrir ses paramètres.

4. Assurez-vous que le bon profil est actif, puis sélectionnez Modifier.

5. Naviguez jusqu’à l’onglet Calculs et faites défiler pour trouver la sous-section Peinture/Taux de calcul de la peinture et des matériaux.

6. Sous P, sélectionnez le menu déroulant Calculs et sélectionnez RMC dans la liste.

   

7. Appliquer les modifications pour enregistrer les nouveaux paramètres du profil d’estimation.

8. Ajoutez ou modifiez les lignes de réparation de l’estimation.

9. Lorsque vous serez prêt à envoyer à RMC, sélectionnez l’onglet RMC.

10. Sur le côté droit, cliquez sur Partager le PDF, puis cliquez sur Courriel dans le menu déroulant. La fenêtre Envoyer le rapport RMC par courriel s’ouvre.

    

11. Dans la fenêtre Envoyer un PDF d’estimation par courriel, saisissez l’adresse ou les adresses courriel du destinataire ou utilisez les liens Réclamant, Propriétaire, Assuré pour utiliser l’adresse courriel configurée sur la carte Contact dans Mitchell Connect. Vous entrez plusieurs adresses courriel, au besoin.

    

12. Si l’adresse courriel souhaitée ne s’affiche pas, sélectionnez le carnet d’adresses pour choisir les adresses d’entreprise et d’individus enregistrés dans un répertoire global pour l’atelier. Une fois sélectionnées, elles sont ajoutées au champ Destinataires du courriel.

    

13. Cliquez sur Envoyer.

La fenêtre de confirmation Courriel bien envoyé s’affiche en haut de la page de l’onglet RMC pour vous informer que le courriel et ses pièces jointes ont bien été envoyés.

Vous pouvez sélectionner les documents que vous souhaitez inclure avec le rapport d’estimation lorsqu’il est envoyé au client ou à la compagnie d’assurance. Cela garantit que seuls les documents souhaités sont partagés ou téléchargés.

Pour plus d’informations, consultez la section Personnaliser le rapport imprimé de l’estimation dans la rubrique "Vérifier l’estimation, prévisualiser avant impression et imprimer le PDF".