Vérifier l’estimation, prévisualiser avant impression et imprimer le PDF

Une fois l’estimation terminée, révisez son contenu et vérifiez les totaux détaillés. Visitez l’onglet Aperçu PDF pour marquer l’estimation comme étant finale, prévisualiser le rapport/l’imprimé de l’estimation que le client recevra et imprimer (ou télécharger) l’estimation en format PDF.

Comment

  1. Cliquez sur Estimation dans le menu de navigation. La page Estimation s’affiche, avec les lignes de réparation que vous avez ajoutées ainsi que des informations concernant les pièces et les opérations connexes.

Remarque : Cette page affiche le total en cours de l’estimation dans le coin supérieur droit.

  1. Révisez les lignes de réparation que vous avez ajoutées à l’estimation sur la page Estimation.
  2. Apportez les modifications nécessaires aux lignes de réparation (voir la section "Ajouter des lignes à l’estimation").
  3. Une fois les modifications terminées, cliquez sur Finaliser lorsque vous êtes prêt à confirmer l’estimation.

  1. Cliquez sur Aperçu dans le menu de navigation de l’éditeur d’estimation pour voir l’aperçu PDF de l’estimation. La page Aperçu affiche le rapport d’estimation et l’imprimé que le client recevra. Vous pouvez afficher le total estimé à côté du bouton Confirmer.

  2. Cliquez sur les icônes + ou - à droite pour agrandir ou réduire votre affichage du PDF.
  1. Cliquez sur Télécharger dans la partie supérieure droite si vous voulez télécharger le fichier PDF de l’estimation sur votre ordinateur ou un autre appareil.

    Remarque : Vous pouvez également télécharger ou imprimer le rapport d’estimation à partir de Mitchell Connect, vous pouvez télécharger une estimation à partir du gestionnaire d’estimation. Dans la page Aperçu du travail, cliquez sur la carte Estimation plutôt que sur le montant en dollars. Cliquez sur Partager le PDF en haut à droite et sélectionnez Télécharger dans la liste déroulante.

  2. Dans la notification en bas de l’écran, cliquez sur Enregistrer et sélectionnez le dossier dans lequel vous allez enregistrer le PDF de l’estimation.

Pour définir la langue d’impression du rapport d’estimation,

  1. Cliquez sur l’onglet Aperçu dans Mitchell Cloud Estimating.
  2. Cliquez sur la liste Langue d’impression du PDF pour sélectionner une langue.

  3. Imprimez, envoyez par courriel ou téléchargez le rapport d’estimation. Ce sera dans la langue sélectionnée.

  1. Avant d’imprimer le rapport/l’imprimé d’estimation, sélectionnez le format de colonnede l’estimation dans Format d’impression à droite de l’aperçu.
  2. Dans le champ Colonne du format de l’estimation, sélectionnez le format du rapport imprimé dans la liste déroulante :
    • Standard
    • Inclure les valeurs CEG (audit) – Il s’agit du format d’impression par défaut pour tous les utilisateurs. Ce format vous permet d’inclure les unités de main-d’œuvre du Guide d’estimation de collision de Mitchell (CEG) dans le rapport, à côté des unités de main-d’œuvre réelles figurant sur l’estimation.
    • Afficher le coût de la main-d’œuvre en dollars
  3. Cliquez sur l’icône Imprimer dans la partie supérieure droite pour imprimer l’estimation au format PDF.

  4. Suivez les instructions dans le navigateur Internet pour imprimer le rapport.
  5. Révisez l’aperçu et si l’estimation est acceptable, cliquez sur Confirmer.
  6. Imprimez l’aperçu du PDF à l’aide du bouton Imprimer ou le partager via courriel ou téléchargement vers votre ordinateur à l’aide du bouton Partager le PDF.

    Remarque : Vous pouvez imprimer l’estimation avec des marges et tailles de police normalisées et cohérentes lorsque vous imprimez l’estimation principale, les estimations des dommages antérieurs ou le rapport Delta du supplément. Lorsqu’un fichier est imprimé avec la préférence Taille réelle, les tailles de police de l’estimation correspondent à celles affichées dans l’aperçu de l’estimation.

Pour définir si les lignes d’explication s’affichent ou non dans la description de l’estimation, suivez les étapes suivantes :

  1. Cliquez sur l’onglet Aperçu dans Mitchell Cloud Estimating.

  2. Dans le champ Paramètre Ligne d’explication, sélectionnez votre préférence :

    • Inclure lignes d’explication

    • Ne pas inclure lignes d’explication

Les lignes d’explication dans la colonne Description de l’estimation s’affichent ou ne s’affichent pas en fonction du paramètre sélectionné ci-haut.

Personnaliser le rapport/l’impression d’un rapport

Onglet Préférences d’impression

Vous pouvez modifier les paramètres dans l’onglet Préférences d’impression pour le profil d’estimation sélectionné afin de personnaliser les informations affichées dans le rapport/l’impression d’estimation du client. Tant et aussi longtemps que le profil d’estimation est appliqué, les résultats de ces modifications peuvent être consultés, imprimés, partagés et exportés dans l’onglet Aperçu PDF de l’éditeur d’estimation.

Suivez les étapes pour personnaliser le rapport/l’impression d’estimation :

  1. Dans le panneau de Navigation dans Mitchell Connect, cliquez sur Paramètres.
  2. Sur la carte Estimation, cliquez sur Profils d’estimation et ensuite sur profil d’estimation. (Vous pouvez également créer ou modifier un profil d’estimation dans WorkCenter ou dans une estimation.)
  3. Cliquez sur l’onglet Préférences d’impression du profil d’estimation.

  1. Apportez des modifications à l’onglet Préférences d’impression au besoin :

    • Personnalisation de l’estimation - Les informations imprimées sur l’en-tête de l’estimation que vous donnez aux clients. La section comprend ce qui suit :
      • En-tête de l’estimation - Logo, informations de l’en-tête et Perte totale.
      • Contact - Propriétaire, réclamant, assuré, estimateur/supplémentateur, ajusteur de l’assureur, société d’assurance et assureur.
      • Assurance - Renseignements généraux et informations supplémentaires.
      • Véhicule - Renseignements sur le véhicule
      • Informations supplémentaires - Contenu supplémentaire inclus ci-dessous sous les lignes de l’estimation et l’information de profil des pièces qui inclut ou exclut les détails du profil de pièces au-dessus des lignes d’estimation.
    • Configuration du rapport - Comprend des documents supplémentaires lorsque votre estimation est partagée, comme des dommages antérieurs reliés, des dommages antérieurs non reliés, un rapport Delta du supplément et un rapport de calcul des matériaux de finition.
    • Style de l’estimation - Modifiez la taille, le poids, l’alignement et le retrait de l’avant dans les sections Messages et Non responsabilité et réglez la largeur de la marge de la page.
      • Texte Messages et Non-responsabilité - Messages : Haut de l’estimation, Messages : Fin de l’estimation, remarques, clause de non-responsabilité des pièces alternatives et avis de non-responsabilité en cas de fraude.
      • Marges de la page - Largeur de la marge gauche et droite pour l’impression sous format PDF.

Remarque : La sélection et la désélection des options déterminent si les champs seront affichés/imprimés sur le rapport d’estimation/impression.

  1. Accédez à une estimation qui utilise le profil d’estimation.
  2. Cliquez Aperçu dans le volet de navigation de gauche pour afficher le rapport d’estimation ou sur l’estimation imprimée. Notez que toutes les modifications apportées à la section \ du profil d'estimation sont correctement appliquées.
  1. Accédez au profil d'estimation dans Mitchell Connect ou Mitchell Cloud Estimating.

    1. Sur le volet de navigation dans Mitchell Connect, sélectionnez Paramètres.

    2. Cliquez sur Profils d’estimation dans la carte de l’estimation.
    3. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le profil.

    1. Cliquez sur Profils d’estimation.

  2. Cliquez sur Préférences.

  3. Faites défiler vers le bas vers section Assurance et cliquez sur Modifier.

  • Tapez l’en-tête de la section Assurance souhaitée dans le champ Titre.

  • Pour masquer l’en-tête de la section Assurance, décochez la case à cocher Titre.

    • Pour utiliser l’en-tête de la section Assurance par défaut, laissez la case à cocher Titre cochée et le champ Titre vide.

    • Une fois les modifications terminées, cliquez sur Enregistrer.

    Si la case à cocher Journal des événements d’estimation est cochée dans la section du profil d’estimation Préférences d’impression, la version d’estimation s’imprime dans la section Journal des événements d’estimation du rapport d’estimation. Vous pouvez modifier ce paramètre à partir du profil d’estimation dans Mitchell Connect ou depuis Mitchell Cloud Estimating.

    Pour activer le journal des événements d’estimation, suivez les instructions ci-dessous :

    1. Accédez au profil d'estimation dans Mitchell

      1. Sur le volet de navigation dans Mitchell Connect, sélectionnez Paramètres.

      2. Cliquez sur Profils d’estimation dans la carte de l’estimation.
      3. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le profil.

      1. Cliquez sur Profils d’estimation.

    2. Cliquez sur Préférences.

    3. Faites défiler vers le bas vers la section Information additionnelle et cliquez sur Modifier.

    4. Sélectionnez la case à cocher Journal des événements des estimations.

    Si vous changez le type de format d’estimation dans Mitchell Cloud Estimating, le format d’estimation sélectionné est partagé avec WorkCenter lorsque l’estimation est confirmée et envoyée. Cela permet aux centres de réparation de se conformer aux flux de travail des assureurs qui nécessitent un rapport d’estimation imprimé pour indiquer les coûts du CEG ou les coûts de la main-d’œuvre, au lieu des heures de travail.

    La compagnie d’assurance peut sélectionner la préférence d’impression pour l’En-tête d’estimation dans le profil d’estimation avant de l’affecter au centre de réparation. Pour sélectionner le profil d’impression dans Mitchell Cloud Estimating, suivez les étapes ci-dessous. Vous pouvez également sélectionner le profil d’impression dans WorkCenter et Mitchell Connect.

    1. À partir de l’éditeur d’estimation dans Mitchell Cloud Estimating, cliquez sur Profil d’estimation dans le panneau de navigation de gauche.
    2. Cliquez sur l’onglet Préférences d’impression, puis sur Modifier .
    3. Sélectionnez l’option d’en-tête requise, puis sur Appliquer les modifications.

    Référence

    Les compagnies d’assurance peuvent définir si des évaluateurs ont accès ou non à la modification de messages dans les paramètres Profil d’estimation. Dans WorkCenter, naviguez jusqu’à la page Message et Remarques du profil d’estimation. Activer ou désactiver le curseur Autoriser les estimateurs à modifier selon les exigences de votre entreprise. Si le paramètre est désactivé, les estimateurs dans Mitchell Cloud Estimating verront le texte en lecture seulement dans le message du profil d’estimation et la section Remarques lorsqu’ils modifieront les paramètres.

    Les compagnies d’assurance peuvent définir si les évaluateurs peuvent ou non modifier les styles d’estimation dans les paramètres Profil d’estimation. Dans WorkCenter, naviguez jusqu’à l’onglet Préférences d’impression du style d’estimation sur le profil d’estimation. Activer ou désactiver le curseur Autoriser les estimateurs à modifier selon les exigences de votre entreprise. Si le paramètre est désactivé, les estimateurs dans Mitchell Cloud Estimating verront le texte en lecture seulement dans le message du profil d’estimation et la section Remarques lorsqu’ils modifieront les paramètres.

    Vous trouverez ci-après des remarques générales sur le rapport d’estimation imprimé remis au client.

    Champs de l’en-tête de l’estimation

     
    Nom Description
    Logo de l’en-tête de l’estimation

    Le logo de l’estimation est ajouté par le biais des paramètres dans Mitchell Connect. Une fois configuré, le logo s’affiche dans le coin supérieur gauche de l’estimation. Consultez la section Informations sur l’atelier pour obtenir des informations supplémentaires et en savoir davantage sur la configuration.

    Informations de l’en-tête

    L’en-tête par défaut ou personnalisé s’affiche au centre, en haut de la page. Consultez les paramètres Informations de l’en-tête du Profil d’estimation pour obtenir des informations supplémentaires et en savoir davantage sur la configuration.

    Indication d’une perte totale

    Lorsque le seuil de perte totale dépasse la valeur de rachat approximative du véhicule, l’estimation peut être convertie en perte totale. Vous devez d’abord configurer les Préférences d’impression dans le profil d’estimation pour inclure le libellé Perte totale. Lorsque ceci se produit, l’estimation affiche l’indication d’une perte totale dans le coin supérieur droit du rapport/de l’impression.

    ID estimation

    L’ID de l’estimation et les numéros de fichier saisis par les estimateurs salariés dans WorkCenter. Ils sont maintenant inclus en tant qu’ID de l’estimation sur une estimation et son rapport/impression.

    Version de l’estimation

    La version de l’estimation s’affiche sous l’ID de l’estimation.

    Les estimations qui n’ont pas été confirmées sont marquées du terme Originale.

    Les suppléments s’affichent sous la forme « S# » (par ex., S1 pour votre premier supplément, S2 pour votre deuxième et ainsi de suite).

    Les brouillons peuvent être indépendants ou faire partie d’une version de supplément. Ils s’affichent ainsi : « D# » (par ex., D1, D2).

    ID du devis

    L’ID du devis est généré à partir du OEC (partenaire vendeur pour les prix dynamiques).
    Numéro de réclamation

    Si le numéro de réclamation est configuré sur la carte Assurance dans Mitchell Connect, il s’affichera sur le rapport d’estimation.

    Champs utilisateur et coordonnées

    Le Propriétaire, le Réclamant, l’Assuré, l’Assureur, l’Évaluation et le Supplémenteur par information s’affichent sur les deux prochaines lignes de l’estimation. Utilisez la section Contact de Personnalisation de l’estimation du profil d’estimation pour inclure et exclure les coordonnées qui s’affichent sur le rapport/l’impression, selon vos besoins. Les informations en soi sont ajoutés par le biais des cartes Contact et Assurance dans Mitchell Connect.

    Informations sur l'utilisateur « Corrigé par » :

    Lorsqu’une modification est apportée à une estimation confirmée, le nom d’utilisateur MCE et les informations du contact s’affichent sous l’entête Corrigé par dans le rapport Estimation. Toute modification qui n’a aucune incidence sur la somme de l’estimation (par ex., mettre l’odomètre à jour) s’affiche dans le rapport delta supplémentaire, l’aperçu PDF et l’estimation d’origine.

    Champs Renseignements sur le véhicule

    Les options Couleur extérieure, Couleur intérieure, Couleur des garnitures, Immatriculation, Condition, En état de marche, Odomètre, Date de production, Code de service Mitchell, Point(s) d’impact principal et secondaire, Description des dommages, ID de l’unité, Remarques sur les dommages antérieurs et Véhicule s’affichent dans la prochaine section de l’estimation. Utilisez la page Véhicule du travail pour inclure ou exclure les renseignements sur le véhicule souhaités qui s’affichent sur le rapport ou l’impression en les remplissant. Les renseignements sont ajoutés par le biais de certains champs sur la carte Véhicule dans Mitchell Connect.

    Si la case Odomètre inconnu est cochée, le terme Inconnu s’affiche alors comme valeur.

    ID de l’unité

    Le champ ID de l’unité est optionnel et peut être utilisé comme ID du véhicule pour les opérateurs de flotte ou les compagnies de location de voitures. Ceci est configuré sur la page Véhicule de Mitchell Connect. Activez cette fonction en naviguant vers la section de Personnalisation d’estimation dans l’onglet Imprimer les préférences du profil d’estimation. Cochez la case ID de l’unité sous la section Véhicule.

    Description des dommages

    Ce paramètre est désactivé par défaut; une activation manuelle est nécessaire. Activez cette fonction en naviguant vers la section de Personnalisation d’estimation dans l’onglet Imprimer les préférences du profil d’estimation. Sélectionnez la case Description des dommages. Tout dommage énuméré dans la section Description des dommages de la carte du véhicule s’affiche désormais dans le rapport d’estimation, l’aperçu PDF et le rapport delta supplémentaire.

    Champs Estimation et supplément(s)

     
    Nom Description
    Lignes de réparation de l’estimation et du supplément

    Affiche les lignes de réparation qui ont été ajoutées à l’onglet Estimation avec les informations sur les pièces et les opérations associées.

    Lorsqu’il y a des versions de supplément et de brouillon d’impliquées dans l’estimation, elles s’affichent dans la colonne N° de colonne.

    Remarque : Si le paramètre Ligne d’explication a été réglé à Ne pas inclure lignes d’explication dans les paramètres de l’aperçu PDF, les explications ne s’affichent pas dans la colonne Description.

    Fournisseurspièces recyclées

    Lors des pièces alternatives sont utilisées par le biais de la fenêtre Comparer pièces alternatives d’un fournisseur tiers, les pièces s’affichent dans un tableau distinct pour les fournisseurs de pièces recyclées. Afficher l’adresse du fournisseur, son numéro de téléphone et son adresse courriel. Le tableau vous informe du numéro de la ligne, du numéro de pièce, du prix total, du véhicule, de la description et du NIV ainsi que toute autre remarque supplémentaire du fournisseur de pièces.

    Totaux de l’estimation

    Affiche les totaux actuels des opérations de pièces et de main-d’œuvre pour l’estimation, dans une liste détaillée des totaux de devis.

    Le tableau affiche un assortiment de Main-d’œuvre, Pièces, Coûts, Totaux bruts et Ajustements pour un total net estimé de l’estimation. Ci-dessous, le total net estimé affiche les ajustements supplémentaires pour toute pièce ou toute main-d’œuvre ajoutée après que l’estimation ait été finalisée.

    Avis de non-responsabilité et divulgations de fraude

     
    Nom Description
    Clauses de non-responsabilité relatives aux pièces/divulgations relatives à la fraude

    Certains avis de non-responsabilité et divulgations de fraude sont généraux, alors que d’autres sont spécifiques à l’État pour les exigences statutaires et réglementaires. Pour que l’estimation réponde aux paramètres de conformité, certains champs du profil d’estimation doivent être actifs (par ex., l’État de l’Oregon doit être sélectionné avec les lignes de réparation de pièces alternatives dans l’estimation pour que l’avis de non-responsabilité s’affiche).

    Le rapport d’estimation affiche des clauses de non-responsabilité relatives aux pièces.

    Le rapport d’estimation affiche des divulgations relatives à la fraude.

    Champs du journal des événements

    Informations sur le temps de cycle et l’état des réparations

    Le rapport d’estimation/impression affiche des informations sur la durée du cycle et l’historique de l’état de la réparation dans le coin inférieur gauche du PDF. Les informations sur l’état de la réparation sont entrées ou modifiées dans Mitchell Connect ou dans WorkCenter.

    La possibilité d’afficher l’état de la réparation et le temps de cycle dans le rapport d’estimation et l’exportation de fichiers EMS ou BMS est utile pour le client et d’autres applications pour accéder facilement aux informations. Le fichier EMS contient des informations sur la durée du cycle dans l’extension .AD2. Le fichier BMS exporté contient ces informations dans la balise EventInfo.

    Journal des événements d’estimation

    Les événements spécifiques, ainsi que les dates et heures auxquelles ils se sont produits, figurent sur le rapport d’estimation/impression dans une section intitulée Journal des événements de l’estimation, en bas à droite du rapport, à côté des informations sur le temps de cycle.

    Les événements suivants sont inclus avec un horodatage pour l’estimation ou le supplément :

    • Travail créé
    • Estimation commencée, Supplément [N°], ou N° de brouillon commencé
    • Estimation prévisualisée/imprimée, Supplément [N°] imprimé ou N° de brouillon imprimé
    • Estimation confirmée : L’état Estimation non confirmée est inclus à la place de la date sur le rapport d’estimation si le rapport est imprimé avant que l’estimation ne soit confirmée.
    • Supplément [#] finalisé ou N° de brouillon finalisé
    • Version de l’estimation : Le numéro de version de l’estimation est imprimé à la fin du journal des événements.
    • ID de récupération de l’estimation : Lorsqu’un travail sans rendez-vous est créé ou qu’une assignation est reçue, l’ID de récupération de l’estimation est créé et affiche le numéro associé pour la référence ici sur le PDF de l’estimation.

    Champs de pied de page

     
    Nom Description
    Confirmée le

    Ce champ se remplit avec la date et l’heure où l’estimation a été confirmée. Si l’estimation ou le supplément est en cours, ce champ est vide.

    Version

    Affiche le Mitchell Cloud Estimating actuel et les versions de logiciel OEM.

    Imprimé le

    Ce champ se remplit avec la date l’heure où l’aperçu PDF a été demandé.

    Profil (modifié)

    L’impression de l’estimation affiche quand un profil d’estimation a été modifié. Le mot modifié apparaît dans le coin inférieur droit de l’imprimé.

    Divers

    Désignation deux tons ou couche transparente

    Ces désignations apparaîtront également sur le rapport d’estimation ou l’impression si l’option Deux tons ou Couche transparente est appliquée à une ligne de réparation spécifique. Les lignes de réparation auxquelles deux tons ont été appliqués sont identifiées sur le rapport imprimé par la lettre T située à côté des lignes. Les lignes de réparation auxquelles sont appliqués à la fois deux tons et une couche de vernis sont identifiées par la lettre A à côté des lignes.

    Numéro de pièce représentatif pour Pièces à commander du concessionnaire

    Affiche le numéro de pièce représentatif entre parenthèses, si le numéro de pièce n’est pas identifié par le FEO. Le numéro de pièce représentatif s’affiche sur l’estimation à la place de « Commander du concessionnaire ». Les parenthèses autour du numéro d'identification de la pièce s’affichent dans la recherche de pièces, la liste de pièces, le contenant de résolution et l’estimation. Ces modifications s’affichent dans l’aperçu du PDF de l’estimation et l’estimation confirmée.

    Astuce : Vérifiez le numéro de pièce et le prix avant de commander sur la page Commande de pièces.

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