Marquer l’estimation comme finale

Lorsqu’elle est marquée comme finale, l’estimation est prête pour le paiement. Une estimation est finale et prête à passer à la phase suivante de votre processus de gestion (p. ex., prête au paiement).

Remarque : Vous pouvez retirer ou réappliquer la désignation finale telle que requise afin de répondre à vos besoins et opérations d’entreprise.

1. À partir de la page de l’Éditeur d’estimation, cliquez sur l’icône Aperçu dans le panneau de navigation de gauche. L’aperçu de l’estimation au format PDF montre l’impression que le client recevra.
2. Cliquez sur Marquer comme final.

   Remarque : Vous pouvez cliquer sur Rétablir pour supprimer la désignation finale.

   

3. Le montant en dollars de l’estimation est marqué comme Final en haut à droite de l’imprimé ou du PDF de l’estimation

   Remarque : Lorsque vous cliquez sur Envoyer pour envoyer à la compagnie d’assurance, la fenêtre Articles à envoyer a la case Final cochée pour vous.