Contacts

Utilisez la section Contacts pour afficher et entrer des informations administratives sur les personnes liées à la possibilité ou au bon de réparation (propriétaire, assuré, demandeur).

Contact principal par défaut

Lorsqu’une opportunité est ajoutée dans RepairCenter, le Contact principal par défaut est le propriétaire. La plupart des opportunités sont créées dans un système d’estimation. Lorsqu’une estimation est rédigée, le contact principal par défaut est défini comme suit :

  • Si le propriétaire existe, il devient le contact principal, et ce, même si l’assuré et le réclamant sont présents.
  • Si le réclamant et l’assuré existent (sans être le propriétaire), le réclamant devient le contact principal.

Comment

  1. Dans la possibilité ouverte ou le bon de réparation ouvert, cliquez sur l’onglet Admin.
  2. Sur la liste Possibilités, double-cliquez sur la possibilité afin d’ouvrir la page Admin.
  3. Dans la section Contacts, cliquez sur Ajouter un contact, puis cliquez sur le type de contact (assuré ou demandeur) que vous souhaitez ajouter. Une sous-section s'affiche pour le nouveau contact.

  4. Entrez les informations nécessaires.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  1. Dans la possibilité ouverte ou le bon de réparation ouvert, cliquez sur l’onglet Admin.
  2. Sur la liste Possibilités, double-cliquez sur la possibilité afin d’ouvrir la page Admin.
  3. Dans la section Contacts, cliquez sur la flèche Modifier à côté du contact que vous voulez supprimer.
  4. Cliquez sur Supprimer le contact.
  5. Dans le message de confirmation, cliquez sur Oui.
  1. Dans la possibilité ouverte ou le bon de réparation ouvert, cliquez sur l’onglet Admin.
  2. Sur la liste Possibilités, double-cliquez sur la possibilité afin d’ouvrir la page Admin.
  3. Click the Edit arrow by the information you want edit.
  4. Ajoutez, modifiez ou supprimez les informations en fonction des besoins.
  • At any point before saving, you can click CancelOpp. List to discard unsaved changes and return to the List View tab or Whiteboard tabOpportunities list.
  1. Click Save to save your work. You can also click Save & Send to save your changes and send the revised opportunity to the shop.

    Note: Sending the revised opportunity to the shop overwrites the shop's version of the opportunity.

  1. Dans la possibilité ouverte ou le bon de réparation ouvert, cliquez sur l’onglet Admin.
  2. Sur la liste Possibilités, double-cliquez sur la possibilité afin d’ouvrir la page Admin.
  3. Dans la section Contacts, cliquez sur l'étoile à côté d'un contact (propriétaire, assuré ou demandeur) pour que cette personne devienne le contact principal.

Référence

Composant Description

Ajouter un contact

Facultatif : Vous pouvez ajouter deux autres types de contact : l'assuré et le demandeur.

Un contact peut correspondre à plusieurs types de contact (par exemple, John Smith peut être à la fois le propriétaire et l’assuré).

Une fois que tous les types de contacts sont ajoutés, ce bouton apparaît en grisé et n’est pas disponible.

Entreprise

Cette case indique que le contact est une entreprise. Si le contact est un individu, ne cochez pas cette case.

Nom de l’entreprise

Le nom de l'entreprise.

Cette zone s’affiche uniquement si la case Entreprise est cochée.

Adresse du contact

L’adresse du contact et le numéro d’appartement, de bloc ou de suite, le cas échéant.

La ville, la province et le code postal.

Remarque : Si le Canada est le pays sélectionné, Province et Code postal remplacent État et Code ZIP.

Le pays (la valeur par défaut est É.-U. si l'atelier n'est PAS configuré pour le Canada).

Moyens de communication

Chaque contrat peut avoir jusqu'à quatre méthodes de contact :

  • Numéro de téléphone mobile (cellulaire) (requis pour le propriétaire si vous voulez activer les actualisations par message texte)
  • Numéro de téléphone du domicile et poste, le cas échéant
  • Numéro de téléphone professionnel et poste, le cas échéant
  • Adresse de courriel

Remarque : RepairCenter utilise des fichiers CIECA pour transférer des données à partir de divers systèmes d'estimation. Les fichiers CIECA ne comprennent pas de champ pour les numéros de téléphones mobiles dans RepairCenter. Si vous souhaitez transférer un numéro de téléphone mobile, entrez le numéro de téléphone mobile dans le champ du numéro de télécopieur de votre système d'estimation.

Copier de

Vous pouvez copier toutes les informations d'une sous-section (propriétaire, assuré, demandeur) à une autre.

À moins qu'il y ait plusieurs contacts, ce bouton est grisé et non disponible.

Supprimer le contact

Supprimez le contact. Vous pouvez supprimer l’assuré et le demandeur, mais pas le propriétaire.

Prénom, nom de famille

Le nom du propriétaire, de l’assuré, ou du demandeur (en fonction de la sous-section correspondante).

Préférée

L’étoile de la méthode préférée est bleue. Les autres étoiles sont blanches.

Contact principal

L'étoile pour le contact principal est bleue et affiche « Contact principal ». Les autres étoiles sont tamisées.

Remarque : Lorsque le nom du contact principal est enregistré, l'entête de la section comprend son nom. Jusqu'alors, l'entête affiche seulement « Contacts ».
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