AdminGestion des possibilités

Utilisez la page Admin afin de gérer les possibilités. La page Admin est l'espace de travail principal pour une possibilité. Dans cet espace de travail, vous pouvez créer une nouvelle possibilité, annuler un rendez-vous pour la possibilité ou vérifier et mettre à jour des informations administratives sur le véhicule, les assurances et les personnes liées à la possibilité.

Utilisez l’onglet Admin pour créer une nouvelle possibilité et vérifier et mettre à jour des informations administratives sur le véhicule, les assurances et les personnes liées à la possibilité. Certaines informations de cet onglet sont automatiquement ajoutées lorsque vous recevez ou fusionnez une assignation.

L'onglet La page AdminAdmin comprend Fermésept cinq sections. Une fois que la possibilité est créée, certaines de ces sections comprennent un résumé en lecture seule où vous pouvez afficher toutes les informations disponibles pour cette section (pour savoir comment rendre cette information modifiable, reportez-vous à la section « Modifier les renseignements administratifs » plus loin dans cette rubrique). Les informations manquantes apparaissent en grisé.

Section Description

Rendez-vous

Utilisez la section de rendez-vous pour consulter les informations concernant le rendez-vous.

Contacts

Utilisez la section Contacts pour afficher et entrer des informations administratives sur les personnes liées à la possibilité ou au bon de réparation (propriétaire, assuré, demandeur).

Contact principal par défaut

Lorsqu’une opportunité est ajoutée dans RepairCenter, le Contact principal par défaut est le propriétaire. La plupart des opportunités sont créées dans un système d’estimation. Lorsqu’une estimation est rédigée, le contact principal par défaut est défini comme suit :

  • Si le propriétaire existe, il devient le contact principal, et ce, même si l’assuré et le réclamant sont présents.
  • Si le réclamant et l’assuré existent (sans être le propriétaire), le réclamant devient le contact principal.

Véhicule

Utilisez la section Véhicule pour afficher et entrer l’identification, la description, les dommages et l’équipement d’un véhicule.

Payeur

Utilisez la section Payeur afin d’afficher et de spécifier qui paye pour une réparation.

Compagnie d’assurance

Utilisez la section Assurance pour afficher et entrer des informations relatives à la réclamation, la compagnie d’assurance et les personnes qui travailent sur la réclamation (expert, agent).

Location

Utilisez la section Location pour afficher et entrer des informations à propos de la voiture de location.

Commercialisation

Utilisez la section Marketing pour afficher et entrer de l'information sur ce qui a mené la possibilité à votre entreprise.

Gérer

Utilisez la section Gérer des opportunités gérées ou les bons de réparation (BR) pour voir et saisir des informations sur les préférences de notification du contact principal, y compris les préférences de notification avancées.

N'oubliez pas d'utiliser la barre de défilement pour accéder à toutes les sections (ou Fermécliquez sur un nom de section en haut de la fenêtre).

Remarque : L'onglet Admin est disponible avec toutes les licences de RepairCenter, sauf QuickStart.

Comment

  • Dans une possibilité ou un bon de réparation ouvert, cliquez sur l'onglet Admin. et véhicule, puis cliquez sur l'onglet Admin.
  • Sur la liste Possibilités, double-cliquez sur une possibilité. La possibilité s'ouvre à la page Admin.
  1. Dans la possibilité ouverte ou le bon de réparation ouvert, cliquez sur l’onglet Admin.
  2. Sur la liste Possibilités, double-cliquez sur la possibilité afin d’ouvrir la page Admin.
  3. Click the Edit arrow by the information you want edit.
  4. Ajoutez, modifiez ou supprimez les informations en fonction des besoins.
  • At any point before saving, you can click CancelOpp. List to discard unsaved changes and return to the List View tab or Whiteboard tabOpportunities list.
  1. Click Save to save your work. You can also click Save & Send to save your changes and send the revised opportunity to the shop.

    Note: Sending the revised opportunity to the shop overwrites the shop's version of the opportunity.

Référence

Composant Description

Développe la section.

Réduit la section pour afficher seulement l'entête de section.

Développe la sous-section et rend les informations modifiables.

Réduit la sous-section pour un affichage en lecture seule des champs.

Annuler

Liste de poss.

Permet d'effacer les modifications non enregistrées et renvoie à la liste Possibilités Affichage de liste ou l'onglet Tableau principal.

Créer

Termine la création d'une possibilité.

Visite guidée

Vous propose une visite rapide de l'onglet Admin.

Enregistrer

Enregistre les modifications apportées à une possibilité ou à un bon de réparation en crée une nouvelle.

Si aucune modification n’a été apportée, ce bouton apparaît en grisé et n’est pas disponible.

Enregistrer et envoyer

Enregistre les modifications apportées à une possibilité et l'envoie à l'atelier approprié en écrasant la version de la possibilité de cet atelier.

Si aucune modification n’a été apportée, ce bouton apparaît en grisé et n’est pas disponible.

Définir l'emplacement

Définit à quel atelier la possibilité est envoyée avant que vous planifiiez le rendez-vous complet.

Si l'emplacement est déjà défini, Modifier l'emplacement s'affiche à la place.

Modifier l'emplacement

Si l'emplacement est défini

Si l'emplacement n'est pas défini,

Annuler le rendez-vous

Annule le rendez-vous.

Ce bouton s’affiche lorsque le rendez-vous est planifié. Autrement, le