Gérer les assignations

Des assignations sont des possibilités présentées par les compagnies d’assurance. Il existe deux types :

  • Des Assignations d’évaluation vous demandent de créer une estimation.
  • Des Assignations de réparation sont des autorisations à réparer. L’estimation a déjà été écrite, alors les assignations de réparation comprennent une estimation.

Lorsque la compagnie d’assurance envoie une assignation, celle-ci apparaît sur l’onglet Affichage en liste comme possibilité avec un symbole Réponse obligatoire .

On peut demander, accepter ou refuser ou les assignations. Lorsque vous demandez une assignation, RepairCenter crée automatiquement une possibilité.

Sometimes you need to create an opportunity before you receive the insurance company's assignment. When you do receive the insurance company's assignment, you can merge it with the opportunity (or repair order).

Comment

Lorsqu’un client contacte votre atelier avec un numéro de réclamation, vous devez demander une assignation de la compagnie d’assurance qui a fourni le numéro de réclamation.

  1. Sur l’onglet Affichage en liste, cliquez sur Demander assignation.
  2. Dans la boîte de dialogue Demander assignation, effectuez les opérations suivantes :
    1. Dans la liste compagnies d’assurance, cliquez sur une compagnie d’assurance.
    2. Dans la liste Réviseurs, cliquez sur un réviseur.
    3. Dans la zone Numéro de réclamation, tapez le numéro de réclamation.
    4. Dans la zone Plaque d’immatriculation, entrez le numéro de la plaque d’immatriculation.
    5. Cliquez sur Demander pour envoyer votre demande.

  3. Dans le message Assignation de la compagnie d’assurance trouvée, cliquez sur Ouvrir la possibilité pour ouvrir la possibilité.
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Travaux, puis cliquez sur Affichage en liste.
  2. Sous l'onglet Affichage en liste, cliquez pour sélectionner la possibilité.
  3. Cliquez sur Accepter l’assignation. La possibilité s’ouvre à l’onglet Aperçu.
Rejeter une assignation
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Travaux, puis cliquez sur Affichage en liste.

  2. Sur l’onglet Affichage en liste, faites un clic droit sur la possibilité puis cliquez sur Rejeter.

    Vous pouvez également faire un clic droit sur un bon de réparation sur l’onglet Tableau blanc puis cliquez sur Rejeter.

  3. Dans la boîte de dialogue Rejeter assignation – Confirmer, dans la boîte Notes, tapez la raison pour laquelle vous rejetez l’assignation.

  4. Cliquez sur Rejeter.
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