L'onglet Remarques – Possibilités

Utilisez l’onglet Notes pour créer des notes et afficher des notes de système pour un travail.Les notes de système enregistrent automatiquement des notes de communications qui ont lieu entre le système d’une compagnie d’assurance et RepairCenter tout au long du processus de réparation.

Créer des notes pour partager facilement des informations avec la compagnie d’assurance ou pour communiquer avec d’autres employés de atelier. Pour s’assurer que tout le monde dans votre atelier voit une note, marquez-la comme note Critique.

Comment

  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Travaux, puis cliquez sur Affichage en liste.
  2. Sur l’onglet Affichage en liste , double-cliquez pour ouvrir une possibilité.
  3. Dans la possibilité ouverte, cliquez sur l’onglet Activité. L’onglet Activité s’ouvre à l’onglet Notes.
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Travaux, puis cliquez sur Affichage en liste.
  2. Sur l’onglet Affichage en liste , double-cliquez pour ouvrir une possibilité.
  3. Dans la possibilité ouverte, cliquez sur l’onglet Activité. L’onglet Activité s’ouvre à l’onglet Notes.
  1. Sur l’onglet Notes, cliquez sur Ajouter une note.
  2. Sous Nouvelle note, dans la liste Type, cliquez sur un type de note.
  3. Dans la zone Nom, tapez un nom pour la note.
  4. Dans la zone à droite de la zone Nom, tapez le texte de la note.

  • Pour marquer la note comme critique, cochez la case Critique.

    Remarque : vous pouvez partager la note avec la compagnie d’assurance une fois que vous l’avez enregistrée. Voir la section « Partager une note avec la compagnie d’assurance" plus loin dans cette rubrique.

  1. Cliquez sur Enregistrer pour créer la note.
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Travaux, puis cliquez sur Affichage en liste.
  2. Sur l’onglet Affichage en liste , double-cliquez pour ouvrir une possibilité.
  3. Dans la possibilité ouverte, cliquez sur l’onglet Activité. L’onglet Activité s’ouvre à l’onglet Notes.
  1. Sur l’onglet Notes, cliquez pour sélectionner une note.
  2. Cochez la case Critique. Sous Possibilité, un astérisque (*) s’affiche dans la colonne C , indiquant que la note est Critique.

Remarque : une fois que vous partagez une note, vous ne pouvez plus la retirer (ou la « départager »).

  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Travaux, puis cliquez sur Affichage en liste.
  2. Sur l’onglet Affichage en liste , double-cliquez pour ouvrir une possibilité.
  3. Dans la possibilité ouverte, cliquez sur l’onglet Activité. L’onglet Activité s’ouvre à l’onglet Notes.
  1. Sur l’onglet Notes, cliquez sur la note pour la sélectionner.
  2. Sous Note existante, cochez la case Partager avec les partenaires de travail. La zone Note existante apparaît maintenant en grisé est n’est plus disponible parce que la note a été partagée.
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Travaux, puis cliquez sur Affichage en liste.
  2. Sur l’onglet Affichage en liste , double-cliquez pour ouvrir une possibilité.
  3. Dans la possibilité ouverte, cliquez sur l’onglet Activité. L’onglet Activité s’ouvre à l’onglet Notes.
  1. Sur l’onglet Notes, cliquez pour sélectionner une note. Pour sélectionner plusieurs notes, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur chaque note.
  2. Cliquez sur Courriel. Un brouillon du courriel s’affiche.

    La ligne d’objet et le corps du courriel comprennent automatiquement des informations sur le travail et les détails de la note, que vous pouvez alors modifier.

  3. Entrez un destinataire courriel, puis l’envoyez.

Composants de la fenêtre - l’onglet notes

Nom Description

Date

La date et l’heure de création de la note.

Nom

Le nom de la note.

Auteur

Le nom de l’utilisateur qui a créé la note ou Système, si la note est automatisée.

C

Un astérisque (*) dans cette colonne indique que la note est critique.

Type

Affiche le type de note.

Partagé

Si votre atelier dispose d’une licence pour Communications, un O dans cette colonne indique qu’une note a été partagée avec votre partenaire d’assurance. Si elle n'a pas été partagée, cette colonne est vide.
Nom Utilisation

Utilisez ce bouton pour actualiser l'onglet.

Ajouter une remarque

Dans la section Remarque existante au bas de la fenêtre, basculez vers la section Nouvelle remarque, dans laquelle vous pouvez créer une nouvelle remarque.

Courriel

Envoyez une ou plusieurs remarques par courriel.

Enregistrer

Termine la création d'une nouvelle remarque.

Annuler

Annule la création d'une nouvelle remarque.

Mise à jour

Enregistre les modifications apportées à une remarque existante.
Nom Description

Type

Indique le type de note, comme État pour client ou Pièces.

Nom

Le nom de la note.

Critique

Indique si une note est critique.

Lorsqu’un travail comprend une note critique, le symbole note critique s’affiche dans la colonne Notifications et autre part dans RepairCenter de manière à ce que plusieurs personnes la remarquent.

Les remarques critiques sont incluses dans le Rapport sur les notes critiques n° 180.

Partager avec les partenaires de travail

Indique si une note a été partagée avec la compagnie d’assurance.

Texte de la note

Le texte de la note, par exemple « accepté avec succès l’assignation d’évaluation ».
Icône du lien vers les rubriques connexesRubriques connexes