Page Gestionnaire d’estimations

Ouvrir la page Gestionnaire d’estimations

Vous pouvez afficher le rapport Delta pour une estimation confirmée à partir de la page du gestionnaire d’estimation.

À partir de la page Aperçu du travail, vous pouvez consulter la carte d’estimation. Vous pouvez afficher le total de l’estimation révisée, qui inclut le supplément, dans cette carte. Le texte # supplément indique qu’un supplément a été créé.
Cliquez sur la carte d’estimation (et non sur le montant en dollars ou autres liens mis en surbrillance) pour afficher la page Gestionnaire d’estimation.
À la page Gestionnaire d’estimations, faites défiler l’écran vers le bas au besoin pour afficher les versions antérieures de votre estimation. Votre estimation initiale est à la fin de la ligne de temps. Sur cette page, vous pouvez voir le devis original et les suppléments, y compris :
- Versions précédentes comprend chaque version précédente de l’estimation
- Montant révisé de l’estimation
- Le montant de l’augmentation ou de la réduction de chaque supplément
- Le lien Afficher les modifications, qui ouvre le supplément (rapport Delta)
Cliquez sur le lien Afficher les modifications pour générer le rapport Delta.
Le rapport Delta montre les différences entre l’estimation originale et les suppléments. Les lignes de réparation qui sont ajoutées une fois l’estimation finalisée utilisent un indicateur de supplément (S1, S2, etc.) pour une identification facile.
Faites défiler le rapport delta vers le bas pour afficher les détails.
Dans le rapport Delta, cliquez sur Imprimer pour enregistrer ou imprimer une copie de l’estimation.

Vous pouvez aussi cliquer sur Fermer si vous ne voulez pas imprimer ni enregistrer le rapport.
Dans votre lecteur PDF, cliquez sur Fichier, puis sur Imprimer pour imprimer ou sur Enregistrer sous pour enregistrer.

Remarque : Les options PDF pour l’impression et la sauvegarde peuvent varier.
Cliquez sur Terminer ou sur Aperçu du travail pour retourner à la page Aperçu du travail.

Astuce : Vous pouvez accéder à la page Estimation après avoir ajouté un supplément en cliquant sur Afficher les estimations sur la page Aperçu du travail.

Voir les estimations sur la page Estimations

Affichez les détails sur l’estimation et les versions précédentes.

À la page Gestionnaire d’estimations, cliquez sur l’icône Estimation à côté de l’estimation actuelle ou précédente.
Faites défiler l’écran vers le bas pour afficher les détails, puis cliquez sur Terminer ou sur Estimations pour retourner à la page Gestionnaire d’estimations.

Imprimer ou enregistrer une estimation en PDF sur la page Gestionnaire d’estimations

Imprimez ou enregistrez l’estimation actuelle, les estimations précédentes ou les évaluations rédigées par le personnel.

À la page Gestionnaire d’estimations, cliquez sur l’icône Estimation à côté de l’estimation actuelle ou précédente.
À la page Détails de l’estimation, cliquez sur Imprimer. Le rapport s’affiche au format PDF.
Dans votre lecteur PDF, cliquez sur Fichier, puis sur Imprimer pour imprimer ou sur Enregistrer sous pour enregistrer.
Remarque : Les options PDF pour l’impression et la sauvegarde peuvent varier.

Description de la page Gestionnaire d’estimations

Nom	Description
Estimation actuelle	L’estimation la plus récente apparaît dans le haut de la page.
Versions précédentes	La page Gestion des estimations affiche toutes les estimations précédentes, les suppléments ainsi que l’estimation d’origine. Faites défiler vers le bas pour afficher les estimations précédentes.
État	L’état de l’estimation ou du supplément (voir Description des états d’estimation).
Conformité	Précise si un rapport de conformité est joint.
Estimateur	Nom de l’estimateur et emplacement de l’atelier.
Système	Système d’estimation : Mitchell : UltraMate CCC Estimating ADP (Audatex)
Évaluateur	Évaluateur de l’assureur.
Modification du montant	Le montant modifié à partir de l’estimation précédente s’affiche à côté du montant de l’estimation dans la section Version précédente.
Exporter	Cliquez sur Exporter pour exporter le fichier EMS pour l’estimation existante. Vous ne pouvez pas exporter le fichier EMS pour une estimation précédente.
Ajouter une estimation	Cliquez sur Ajouter une estimation pour ajouter un supplément.
Terminé	Cliquez sur Terminer pour retourner à la page Aperçu du travail.

Description de la page Détails de l’estimation

Nom	Description
Détail de l’estimation	Les détails de l’estimation apparaissent au centre de la page. Faites défiler l’écran vers le bas pour consulter les détails de l’estimation.
Imprimer	Cliquez sur Imprimer pour enregistrer ou imprimer les détails de l’estimation dans un fichier PDF.
Terminé	Cliquez sur Terminé pour retourner à la page Estimation.
Perte totale	Précise si l’estimation a été annotée en tant que perte totale.
Finale	Précise si l’estimation a été annotée en tant qu’estimation finale.
État	L’état de l’estimation ou du supplément (voir Description des états d’estimation).
Estimateur	Nom de l’estimateur et emplacement de l’atelier.
Évaluateur	Évaluateur de l’assureur.
Système	Système d’estimation : Mitchell : UltraMate CCC Estimating ADP (Audatex)
Conformité	Précise si un rapport de conformité est joint.
Afficher les modifications	Générer un rapport delta présentant la différence entre cette estimation et les estimations précédentes (voir Rapport delta des modifications apportées à l’estimation).