Application automatique du profil d’estimation pour l’assureur
L’application automatique dans Mitchell Cloud Estimating sélectionne automatiquement le profil d’estimation qui vous a été attribué par l’assureur avec lequel vous travaillez. Si plus d’un profil d’estimation vous est attribué, vous serez invité à sélectionner le profil à appliquer avant de rédiger l’estimation. Cela permet de garantir que le profil correct est appliqué à une estimation. Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser cette fonctionnalité.
Comment
Appliquer automatiquement un profil d’estimation
- Créez un profil d’estimation dans WorkCenter.
- Assignez le profil d’estimation à un partenaire commercial.
- Envoyez une attribution à ce partenaire.
- Écrivez l’estimation en utilisant Mitchell Cloud Estimating. Dans la carte d’estimation, cliquez sur Écrire une estimation. Le profil d’estimation attribué sera automatiquement appliqué ou vous serez invité à sélectionner parmi plusieurs profils qui vous ont été attribués.
Remarque : En tant qu’évaluateur employé, vous pouvez sélectionner le profil d’estimation que vous souhaitez utiliser pour une estimation. Si plusieurs profils d’estimation vous sont attribués, vous pourrez sélectionner le profil dans une liste de profils à appliquer à l’estimation. Vous ne pouvez sélectionner un profil que lorsqu’une nouvelle estimation est créée.
Voir suivant
Rubriques connexes