Ventes en atelier

Utilisez l'onglet Ventes en atelier dans la catégorie Ventes du menu Analyse pour voir tous les bons de réparation qui sont en cours (bons de réparation qui ont une date de début, mais qui ne sont pas encore terminés) et auxquels un coût ou une facture sont associés.

Le nombre de travaux en cours est affiché dans le bas de l'onglet avec le montant total en dollars.

Les filtres disponibles vous permettent d'afficher toutes les informations sur les ventes ou des détails spécifiques.

Comment

Filtrer les informations sur les ventes en atelier

Dans le menu Analyse, cliquez sur Ventes > Ventes en atelier.
Si vous avez choisi de planifier des travaux FastLane (voir l'annexe), la case à cocher Afficher FastLane s'affiche. Cochez cette case pour voir seulement les travaux FastLane seulement; laissez la case vide pour voir tous les travaux.
Si applicable, la case Inclure les ateliers multiples s'affiche; cochez cette case au besoin. (À l'étape 8 ci-dessous, vous définirez les critères pour les ateliers multiples.)
Dans le champ Date, la valeur par défaut est Tout. Dans la liste, sélectionnez Entrée prévue, Commencé ou Sortie prévue. Si vous sélectionnez un autre choix que Tous, des champs supplémentaires apparaissent pour vous permettre de spécifier une période.
Dans le champ entre, sélectionnez les dates de début et de fin de la période en utilisant les calendriers.
Cliquez sur le bouton Appliquer le filtre pour appliquer les filtres que vous avez spécifiés.
Dans la partie inférieure de l'onglet se trouve un filtre secondaire (case à cocher Filtre secondaire). Cette option apparaît uniquement si vous avez appliqué les filtres dans la partie supérieure de l'onglet. Pour spécifier des critères supplémentaires pour filtrer, cochez la case Filtre secondaire, puis sélectionnez le filtre secondaire dans la liste du champ Filtrer par (Tous, Marque, Estimateur ou Assureur).
Si vous sélectionnez autre chose que Tous dans le champ Filtrer par, le champ avec s'affiche; entrez ou sélectionnez la marque, l'estimateur ou l'assureur.
Pour filtrer davantage, cliquez sur le bouton radio à côté du filtre supplémentaire que vous voulez utiliser. Le filtre par défaut est Tous; vous pouvez aussi sélectionner Estimateur, Marque ou Assureur. Par exemple, vous pouvez choisir Assureur comme critère principal, puis préciser la liste par Estimateur. Il en résulterait une liste de bons de réparation seulement pour cet assureur et cet estimateur.
Cliquez sur le bouton Appliquer le filtre pour appliquer les critères supplémentaires. (Le bouton Appliquer le filtre est activé seulement si des modifications ont été apportées au filtrage.)
Si vous avez choisi d'inclure plusieurs ateliers à l'étape 3, une petite case apparaît avec des cases à cocher et des boutons dans le coin inférieur droit de l'onglet. Vous pouvez modifier le nombre et la sélection des ateliers à inclure dans le calcul en cochant les cases appropriées. Cliquez sur le bouton Tout sélectionner dans la case pour inclure tous les ateliers répertoriés; cliquez sur le bouton Effacer les sélections pour décocher toutes les cases. Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer les modifications que vous avez apportées.

Référence

Onglet Analyse > Ventes > Ventes en atelier

Champ	Description
Colonnes
Atelier	Si vous avez sélectionné Inclure les groupes d'ateliers, la première colonne indique le nom de l'atelier. (Dans le cas contraire, la liste commence par la colonne BR.)
BR	Numéro du bon de commande sélectionné.
Nom de famille	Nom de famille du propriétaire du véhicule.
Prénom	Prénom du propriétaire du véhicule.
Année	Année du véhicule dans le bon de réparation.
Marque	Marque du véhicule dans le bon de réparation.
Modèle	Modèle du véhicule dans le bon de réparation.
Montant	Montant de la main-d'œuvre vendue pour ce bon de réparation.
Entrée prévue	Date à laquelle le véhicule est attendu à l’atelier.
Commencé	Date à laquelle la réparation du véhicule devrait commencer.
Sortie prévue	Date prévue pour l’achèvement de la réparation du véhicule et la livraison de celui-ci au client.
Estimateur	Personne qui a écrit l'estimation initiale.
Assureur	L'assureur associé au bon de réparation.
Nombre de travaux	Nombre de travaux inclus dans la liste ci-dessus des ventes en atelier.
Ventes	Montant total en dollars des ventes en atelier dans la liste ci-dessus.
Boutons et cases à cocher
Date	Type de date; sélectionner parmi les choix suivants répertoriés : Toutes Entrée prévue Commencé Sortie prévue
entre	Les dates de début et de fin de la période du filtre; calendriers pour sélectionner les dates.
Appliquer le filtre	Bouton utilisé pour appliquer les critères de filtrage sélectionnés.
Imprimer	Bouton utilisé pour afficher un aperçu du rapport Travail en cours par (type de date). Pour imprimer le rapport, utilisez l'icône de l'imprimante dans le coin supérieur gauche du rapport.
Imprimer le résumé seulement	Case à cocher pour restreindre les informations affichées sous l'onglet et dans le rapport au résumé seulement.
Section du bas
Filtre secondaire	Case à cocher afin de créer un filtre secondaire pour les informations sur les ventes en atelier.
Filtrer par	Le filtre par défaut est Tous; vous pouvez aussi sélectionner Estimateur, Marque ou Assureur. Si vous sélectionné autre chose que Tous, le champ avec s'affiche.
avec	Si vous sélectionnez autre chose que Tous dans le champ Filtrer par, ce champ s'affiche. Entrez ou sélectionnez la marque, l'estimateur ou l'assureur.
Actualiser	Bouton utilisé pour actualiser (réinitialiser) les filtres secondaires.
Tous, Estimateur, Marque, Assureur	Boutons radio qui vous permettent de spécifier un filtre secondaire. Par exemple, vous pourriez choisir Entrée prévue comme critère principal, puis préciser la liste par Assureur. Il en résulterait une liste de bons de réparation dont l'entrée est prévue pendant la période donnée et qui sont associés à cet assureur.
Élément	Les estimateurs, les marques ou les assureurs de la liste filtrée.
Total des travaux	Nombre total de travaux pour cette entité.
Total des ventes	Montant total des ventes en dollars pour cette entité.