Marketing (Analyse – Ventes)

Utilisez l'onglet Marketing (dans le menu Analyse) pour filtrer et trier les bons de réparation et les estimations pour analyser d'où proviennent les demandes de travail. Accédez à l'onglet Marketing dans le menu Analyse, sous l'onglet Ventes. Vous pouvez afficher les informations sous l'onglet Marketing sous forme de liste ou de graphique/tableau.

Les données disponibles ici proviennent de la section Marketing de l'onglet Admin. La section Marketing est disponible uniquement si l'option Marketing forcé est activée. Si l'option Marketing forcé est configurée pour votre atelier, l'information figurant dans cette section sera automatiquement ajoutée lorsque vous recevrez ou fusionnerez une assignation.

Comment

Voir et analyser les données marketing

Dans le menu Analyse, sous Ventes, cliquez sur l'onglet Marketing.
Au-dessus de la liste des informations, remplissez les champs de critères.
Dans le champ Date, sélectionnez l'état du travail dans la liste : Vendu, Arrivée, Sortie, Terminé, Livré ou Fermé.
Dans les champs entre, sélectionnez les dates de début et de fin.
Dans le champ placé à droite des dates, cliquez pour sélectionner des critères de filtre dans la liste : Tous, Bons de réparation ou Estimations.
Dans le champ Sélectionner, cliquez pour choisir les critères supplémentaires dans la liste (Tous, Source de marketing, Estimateur, Assureur, Marque, etc.).
Dans le champ Sélectionner, lorsque vous choisissez des critères autres que Tous, un nouveau champ Avec apparaît à côté de Sélectionner. Entrez ou choisissez l'information correspondant à la source de marketing, à l'assureur ou à l'estimateur, etc.
Le cas échéant, cochez la case Afficher seulement les tâches rapides en haut de l'onglet.
Ou plutôt, le cas échéant, cochez la case Afficher tous les travaux pour inclure tous les bons de réparation dans les données de marketing.
Cliquez sur le bouton Appliquer le filtre en haut au centre de l'onglet pour appliquer les nouveaux filtres.
Cliquez sur le bouton Imprimer en haut à droite de l'onglet pour voir un aperçu s'afficher à l'écran. En haut à gauche du rapport affiché, cliquez sur l'icône d'impression afin d'envoyer une copie à votre imprimante.

Référence

Descriptions des champs de l'onglet Marketing

Champ	Description
Colonnes
Numéro de BR	Le numéro du bon de réparation du travail.
Nom de famille	Nom de famille du propriétaire du véhicule.
P	Prénom du propriétaire du véhicule.
Année	Année du modèle du véhicule.
Marque	Marque du véhicule.
Modèle	Modèle spécifique du véhicule.
Estimateur	Nom de l'estimateur à l'origine du bon de réparation.
Assurance	Nom de l'assureur associé au bon de réparation.
Type	Type de bon de réparation.
Source	Source du bon de réparation.
Échelle salariale	L'échelle salariale du client.
Âge	Âge du client.
Sexe	Sexe du client.
Code postal	Code postal du client.
Agent	Nom de l'agent d'assurance.
Voiture de location	L'entreprise de location de voiture associée au bon de réparation.
Concessionnaire	Nom du concessionnaire associé au bon de réparation.
Autre	Autre source de travail.
Direction	Direction de l'atelier de réparation.
Millage	Milles jusqu'à l'atelier de réparation.
Source de marketing	Source du marketing pour ce travail.
Total des travaux	Nombre total de travaux inclus dans l'Information sous l'onglet Marketing.
Boutons, cases à cocher et listes
Afficher seulement les tâches rapides.	Cochez la case qui indique que seules les tâches rapides seulement devraient être incluses dans les données sous l'onglet et dans le rapport.
Afficher tous les travaux	Cochez la case qui indique que tous les travaux devraient être inclus dans les données sous l'onglet et dans le rapport.
Graphique	Bouton qui ouvre une fenêtre Graphique, utilisé pour créer un graphique à barres ou un graphique circulaire à partir des données de marketing spécifiées.
Imprimer	Bouton utilisé pour imprimer le rapport contenant les informations filtrées sous l'onglet.
Date	État du travail (Vendu, Sortie, Entrée, Terminée, Livrée, Fermée).
entre	Dates de début et de fin de la période sélectionnée sur les calendriers.
(liste)	Liste pour sélectionner Tous, Bon de réparation ou Estimations pour filtrer les données affichées sous l'onglet et dans le rapport.
Sélectionner	Liste dans laquelle sélectionner des critères de filtre (par exemple, Tous, Source de marketing, Assureur, etc.). La sélection faite dans ce champ permet de déterminer le contenu de l'information sous l'onglet. La sélection d'autre chose que Tous fait apparaître un champ Avec.
avec	Permet de resserrer les critères de filtre choisis dans le champ précédent (Sélectionner). Par exemple, si vous avez choisi de filtrer par assureur, vous pouvez entrer le nom de l'assureur dans ce champ (ou le sélectionner dans la liste).
Appliquer le filtre	Bouton utilisé pour appliquer les critères de filtre spécifiés.