Gérer

Accéder aux préférences de notification spéciales pour le contact principal

Créer et enregistrer une opportunité.
Ouvrez la possibilité ou le bon de réparation au sein duquel vous souhaitez travailler.
Dans la possibilité ouverte ou le bon de réparation ouvert, cliquez sur l’onglet Admin.
Sous Gérer, cliquez sur Préférences de notification spéciales.
Dans la boîte de dialogue Préférences spéciales, sélectionnez ou modifiez les préférences de notification du contact principal.

Remarque : pour les descriptions des préférences de notification, voir la section « Composants de la fenêtre – Boîte de dialogue Préférences spéciales » plus loin dans cette rubrique.
Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer votre travail (ou cliquez sur Annuler pour retourner à l'onglet Admin).

Configurer les messages textes de mise à jour

Ouvrez la possibilité ou le bon de réparation au sein duquel vous souhaitez travailler.
Dans la possibilité ouverte ou le bon de réparation ouvert, cliquez sur l’onglet Admin.
Assurez-vous que la section Contacts comprend le numéro de téléphone mobile du propriétaire du véhicule (requis pour les messages textes de mise à jour).
Dans Gérer, cliquez sur la flèche Modifier.
Sous Communication avec le client, cochez la case Message texte au téléphone mobile.
Cliquez sur Oui pour l'option Approbation du client requise.
Remarque : les messages textes de mise à jour nécessitent l'autorisation du propriétaire. Les tarifs réguliers pour les messages s'appliquent et le propriétaire peut répondre ARRÊTER à tout message texte pour arrêter de recevoir les mises à jour.

Assigner la tâche de notification du client

Ouvrez la possibilité ou le bon de réparation au sein duquel vous souhaitez travailler.
Dans la possibilité ouverte ou le bon de réparation ouvert, cliquez sur l’onglet Admin.
Dans la section Gérer, cliquez sur Préférences de notification spéciales.
Dans la boîte de dialogue Préférences spéciales, cochez la case Assigner la tâche à.
Dans la liste des employés, cliquez sur le nom de l'employé auquel vous voulez assigner cette tâche.
Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer votre travail.

Composants de la fenêtre - Gérer

Composant	Utilisation
Numéro d'identification de la comptabilité	Entrez le numéro d'identification de la comptabilité créé pour le client dans le logiciel de comptabilité.
Préférences de notification spéciales	Cliquez pour configurer d'autres préférences de notification par courriel pour le contact principal. Les préférences de notification supplémentaires comprennent un autre contact, la façon de notifier le contact principal et la fréquence, ainsi que l'employé de l'atelier responsable de l'envoi de la notification.
Message texte au téléphone mobile	Cochez cette case pour activer l'envoi du message texte de mise à jour au propriétaire du véhicule.

Composants de la fenêtre - Boîte de dialogue Préférences spéciales

Composant	Utilisation
Assigner une tâche à	Assigner à un employé du magasin la tâche de notifier le contact principal. Cochez la case, puis cliquez sur la flèche pour choisir un nom.
Prénom et nom de famille	Entrez le nom de quelqu'un d'autre que le contact principal qui peut être contacté à propos du véhicule (comme le conjoint du contact principal).
Première/deuxième/troisième priorité	Cliquez sur la flèche dans chacune des listes de priorité pour choisir un mode de notification. L'ordre que vous choisissez (première, deuxième, troisième) détermine l'ordre dans lequel votre atelier utilisera chacune des méthodes pour communiquer avec le client. Remarque : le numéro de téléphone portable du contact principal lie deux modes de notification, soit téléphone portable et message texte (utilisez le numéro de portable). Sélectionnez Téléphone portable pour indiquer que la méthode de notification est un appel téléphonique. Sélectionnez Message texte (utilisez le numéro de portable) pour indiquer qu'il faut plutôt envoyer un message texte.
Maison/travail/portable/courriel	Les modes de notification disponibles pour le contact principal. Ces champs sont en lecture seule, mais peuvent être modifiés dans la section Contacts de l'onglet.Admin
Heure/état	Effectuez l'une des opérations suivantes pour indiquer si l'heure ou l'état de la réparation provoque l'envoi d'une notification au contact principal : Cliquez sur Heure, puis cliquez sur la flèche Heure pour choisir la fréquence à laquelle le contact principal recevra une notification. Cliquez sur État, puis sélectionnez les étapes de la réparation pendant lesquelles le client recevra une notification.