Rapports de marketing

1. Dans le menu Rapports, cliquez sur l'onglet Marketing.
2. Mettez en surbrillance le rapport des rappels.
3. Dans le champ Date de début, sélectionnez la date de début dams le calendrier (cliquez sur la flèche vers le bas).
4. Dans le champ Date de fin, sélectionnez la date de fin dans le calendrier (cliquez sur la flèche vers le bas).
5. Allez à la section inférieure de l'onglet pour terminer les prochaines étapes.
6. Dans le champ Filtrer par estimateur, sélectionnez l'estimateur à partir de la liste de noms.
7. Le cas échéant, cochez la case Estimations seulement pour inscrire au rapport les rappels concernant uniquement des estimations.
8. Si vous le souhaitez, cliquez dans le champ Afficher les ensembles de rapports (flèche vers le bas) pour afficher l'information sur l'ensemble de rapports; cochez la case Afficher tous rapports si nécessaire.
9. Pour consulter le rapport sur l'écran, cliquez sur le bouton Aperçu avant impression en haut à droite de l'onglet.
10. À partir de l'aperçu du rapport, cliquez sur l'icône d'impression en haut à gauche pour l'envoyer à l'imprimante.
11. Pour envoyer le rapport directement à votre imprimante, cliquez sur le bouton Imprimer en haut à droite de l'onglet.

1. Si nécessaire, révisez les clauses d'exclusion de responsabilité et les notes sur le rapport en cliquant sur le bouton Modifier les clauses d'exclusion de responsabilité en haut à droite de l'onglet. Une boîte Notes s'ouvre.

2. Cliquez sur la note pertinente et la modifier au besoin. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le bas de la boîte.
3. Pour ajouter une nouvelle note, entrez le nom de la note et le contenu dans la section inférieure de la boîte, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter une note dans le haut de la fenêtre pour ajouter la note au rapport.
5. Cliquez sur Enregistrer les notes au fichier pour enregistrer les notes dans un emplacement distinct; dans la fenêtre Enregistrer sous, nommez le fichier et sélectionnez l'emplacement où enregistrer le fichier.
6. Cliquez sur le bouton Notes d'impression en haut de la boîte de prévisualiser un résumé des notes.
7. Cliquez sur l'icône d'impression en haut de l'aperçu pour l'envoyer à l'imprimante.

Utilisez la fonction Affichage de la liste des travaux comme raccourci pour imprimer des rapports directement à partir du menu Rapports sans revenir au tableau principal.

1. Dans le menu Rapports, cliquez sur l'onglet Marketing.
2. Dans la partie inférieure de l'onglet, cliquez sur le champ Affichage de la liste des travaux (flèche vers le bas). Une liste de tous les bons de travaux et de réparation en cours s'affiche.
3. Sélectionnez le BR voulu, puis cliquez sur la flèche Afficher la liste des travaux pour refermer la liste. Le bon de réparation sélectionné s'affichera, et vous pourrez consulter les options de rapport pour ce nouveau bon de réparation.
4. Afficher et imprimer un rapport de marketing pour tout BR en cours.
5. Pour consulter un rapport sur l'écran, cliquez sur le bouton Aperçu avant impression.
6. Pour envoyer le rapport à votre imprimante, cliquez sur le bouton Imprimer.
7. Voir Afficher la liste des tâches pour plus de détails.

Le symbole indique qu'il s'agit d'un rapport recommandé; l'information comprend la façon de le filtrer et le but du rapport.

Rapport de rappel (n° 95) – Filtrer par Nom d'estimateur et Estimation seulement. Ce rapport permet de rappeler les clients qui n'ont pas choisi votre atelier au moment de leur visite. S'il revient à l'estimateur de rappeler tous ses clients, utilisez cette liste. Si un représentant doit rappeler tous les clients, consultez le rapport Tâches. Récapitule l'ensemble des estimations comprises dans Possibilités (estimations et assignations) > Affichage sous forme de liste et qui n'ont pas été converties en BR. Offert avec le module de gestion des possibilités compris dans les progiciels Essentials, Professional et Premiere de RepairCenter.