Créer une possibilité.

Sometimes you need to create an opportunity before you receive the insurance company's assignment. When you do receive the insurance company's assignment, you can merge it with the opportunity (or repair order).

Lorsque vous créez une possibilité, vous entrez des informations administratives sur le véhicule, les assurances et les personnes liées à une possibilité sur l’onglet Admin. Le seul champ obligatoire est facilement identifiable par un astérisque au début du champ. Le champ requis varie selon que le propriétaire est une personne ou une entreprise.

Pour plus d’informations sur chacune des sections et leurs champs, voir Admin.

Remarque : Même si vous pouvez créer une estimation dans RepairCenter et exporter les informations administratives vers un système d’estimation, il est chaudement recommandé de toujours commencer votre estimation dans le système d’estimation de votre choix. À partir de là, RepairCenter affichera la coquille de l’estimation en tant qu’opportunité une fois que vous aurez exporté les fichiers EMS. Ceci fera en sorte que toutes les données saisies seront transférées dans RepairCenter. Seulement les informations administratives limitées peuvent se transférer de RepairCenter vers votre système d’estimation; vous pourriez donc avoir des saisies en double à faire. Si vous commencez avec le système d’estimation, aucune saisie en double ne sera requise.

Comment

  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Travaux, puis cliquez sur Affichage en liste.
  2. Sur l’onglet Affichage en liste, cliquez sur Nouveau. La fenêtre Admin s’affiche.
  3. Dans la section contacts, dans la boîte de dialogue Nom, tapez le nom de famille du propriétaire. (Si le propriétaire est une entreprise, sélectionnez la case Entreprise, puis tapez le Nom de l’entreprise.)
  4. Identifiez le véhicule (nécessaire pour écrire une estimation) à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes :

    FerméDécodeur NIV

    1. Dans l’identification de la sous-section, dans la boîte NIV, entrez les 17 caractères du NIV.

    2. Cliquez sur Décoder.
    • Si le NIV n’est pas entièrement décodé puisque plusieurs options existent pour une partie quelconque de la configuration du véhicule, sélectionnez la bonne option dans la liste développée. Continuez à sélectionner les options au fur et à mesure qu’elles soient développées jusqu’à ce que le véhicule est identifié au complet.

    FerméDécodage manuel

    1. Dans la sous-section Identification, cochez la case NIV inconnu.
    2. Cliquez sur la flèche située dans chacune des listes de configuration de véhicule (Type, Année, etc.) pour sélectionner une option de cette liste jusqu'à ce que le véhicule soit complètement identifié.

      RepairCenter peut entrer automatiquement certaines informations de configuration au fur et à mesure que vous vous déplacez dans les listes. Certaines listes peuvent être grisées si elles deviennent indisponibles.

  5. Remplissez les autres champs.
  • À tout moment avant de cliquer sur Créer, vous pouvez cliquer sur Annuler pour annuler la possibilité et revenir à l’affichage en liste.
  1. Cliquez sur Créer pour créer la possibilité.
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