Comptabilité Great Plains

RepairCenter communique avec Comptabilité Microsoft Dynamics™ Great Plains. Cette rubrique décrit les étapes pour la mise en place de l'interface entre Great Plains et RepairCenter.

Remarque : Si vous êtes un nouvel utilisateur MSGP, vous voudrez peut-être accéder à un document intitulé RepairCenter / Microsoft Great Plains Configuration. Ce document contient des instructions de configuration msgp, lesquels étaient complets et exacts au moment où le document a été créé. Mitchell, International n'est pas responsable des modifications apportées au logiciel MSGP depuis la date de publication.

Information nécessaire

Avant de commencer la procédure d'installation, vous devez disposer des informations suivantes, dont certaines seraient disponibles auprès de l'administrateur du système MS Dynamics Great Plains :

  • Numéro d’identification fiscale
  • Vérifiez l'identifiant du Livre d'entreprise.
  • Type de document Facture standard.
  • Classe de client.
  • Classe de fournisseur.

FerméPour configurer l'interface entre RepairCenter et Great Plains

Étape 1 - Sélectionner Progiciel comptable

  1. Cliquez sur Plus , puis Configuration , puis sélectionnez l’onglet Comptabilité. L'onglet Général s'ouvre par défaut.
  2. Dans le champ Sélectionner un progiciel comptable, sélectionnez MS Great Plains.
  3. Cliquez sur Mettre à jour.
  4. RepairCenter doit être redémarré pour appliquer la modification. Cliquez sur l’onglet Comptabilité pour déclencher le message de redémarrage. Cliquez sur Oui. RepairCenter redémarre avec MS Great Plains configuré en tant que votre progiciel comptable.

Étape 2 - Paramètres et options

  1. Cliquez sur Plus , puis sur Configuration . Cliquez sur l'onglet Comptabilité, puis sélectionnez l'onglet MS Great Plains.
  2. Sélectionnez Version MS GP dans la liste déroulante.
  3. Entrez l'URL du service Web de RepairCenter.
  4. Entrez l'identifiant du Livre d'entreprise.
  5. Sélectionnez une ou l'autre des options suivantes, selon ce qui convient à votre atelier :
  6. Utilisation d'une seule base de données Microsoft Great Plains.
  7. Notre entreprise Microsoft Great Plains est configurée avec une comptabilité des stocks.
  8. Cliquer sur Mettre à jour.
  9. Sous l’onglet Comptabilité, cliquez sur le sous-onglet Général.
  10. Sélectionnez certaines ou toutes les cases à cocher dans Options de facturation, en fonction de vos besoins.
  • Afficher les lignes de supplément sur les factures. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de supplément ne s'afficheront pas sur les factures.
  • Ne pas archiver les comptes clients impayés. Si certains paiements n'ont pas encore été reçus, vous pouvez sélectionner cette option pour éviter qu'ils ne soient archivés automatiquement.
  • Ne pas afficher les lignes supprimées dans les factures. Cochez cette case pour masquer les lignes supprimées dans les factures.
  1. Configurez Types de paiements et de cartes de crédit, comme décrit ci-dessous.
  2. Cliquez sur Mettre à jour.

Étape 3 - Comptes

Configurez vos centres de profit et votre plan comptable. Voir Configuration des centres de profit.

Types de paiements et de cartes de crédit

Configurer et maintenir les types de paiement et de cartes de crédit que votre atelier accepte.

Pour configurer les types de paiements et de cartes de créditFermé

Remarque: les instructions ci-dessous sont valables également pour les types de paiements et de cartes de crédit.

  • Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau type de paiement ou de carte de crédit. Saisissez le nom du nouveau type, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Modifier un type existant, mettez la ligne en surbrillance, puis cliquez sur Modifier. Apportez les modifications souhaitées, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Supprimer un type , mettez la ligne en surbrillance, puis cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Oui pour confirmer. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Importer un fichier .csv existant pour des types de paiements ou de cartes de crédit, cliquez sur Importer, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Exporter votre liste de types de paiements ou de cartes de crédit dans un fichier .csv, cliquez sur Exporter, naviguez jusqu'à l'emplacement désiré, modifiez ou entrez le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

Configuration de votre plan comptable

Si vous ne l'avez pas déjà fait (voir Étape 3 - Comptes ci-dessus), procédez maintenant à la Configuration des comptes pour configurer votre Plan comptable.

Voir aussi

Comptabilité – Général

Configuration des comptes

Dénomination et numérotation de comptes

Interfaces de comptabilité