Sage MAS 90/200®

Une interface permet à RepairCenter d'interagir avec le logiciel comptable Sage MAS Accounting. Cette rubrique décrit les étapes nécessaires pour mettre en place l'interface entre Sage MAS et RepairCenter.

Information nécessaire

Avant de commencer la procédure d'installation, vous devriez avoir en main les renseignements suivants :

  • Nom DSN (habituellement SOTAMAS90_ARMS)
  • Nom d'utilisateur
  • Mot de passe
  • Code de l'entreprise
  • Numéro de division (ce champ peut être déjà rempli)
  • Version (ce champ peut-être déjà rempli)
  • Emplacement du dossier MAS

En outre, votre répertoire du journal comptable doit être défini. Il doit contenir le fichier ARMSAcctIF.mdb. Pour les systèmes multi-utilisateurs, le dossier contenant le journal doit être partagé sur le réseau.

FerméPour configurer l'interface Sage MAS / RepairCenter

Étape 1 - Sélectionnez le logiciel de comptabilité

  1. Cliquez sur Plus , puis sur Configuration , puis sélectionnez l'onglet Comptabilité. L'onglet Général s'ouvre par défaut.
  2. Dans le champ Sélectionnez un progiciel de comptabilité, sélectionnez Sage MAS.
  3. Cliquez sur Mettre à jour.
  4. RepairCenter doit être redémarré pour appliquer la modification. Cliquez sur l’onglet Comptabilité pour déclencher le message de redémarrage. Cliquez sur Oui. RepairCenter redémarre avec Sage / MAS configuré en tant que votre logiciel de comptabilité.

Étape 2 - Options

  1. Cliquez sur Plus> Configuration , puis sélectionnez l'onglet Comptabilité.
  2. Sélectionnez l'onglet Sage MAS.
  3. Entrez ou confirmez le Code de la société.
  4. Si Numéro de division et Version ne sont pas remplis, entrez les informations appropriées.
  5. Si le Répertoire du logiciel client est peuplé, confirmez qu'il est exact. Pour ajouter ou modifier le répertoire, cliquez sur Sélectionner le répertoire et parcourez le répertoire souhaité. Cliquez sur OK.
  6. Sélectionnez l'une des options suivantes, en fonction de votre atelier :
    1. Utilisez la société d'assurance en tant que client.
    2. Utilisez le numéro client généré par le système.
  1. Si MAS 200 SQL n'est pas sélectionné, le champ Chaîne de connexion SQL sera inactif. Si la case MAS 200 SQL est sélectionnée, confirmez ou saisissez la valeur appropriée dans la zone Chaîne de connexion SQL. Cliquez sur Changer.
  2. Dans Paramètres DSN, entrez les informations appropriées dans DSN Nom, Nom d'utilisateur et Mot de passe, puis cliquez sur Créer un DSN.
  3. Toujours dans l'onglet Comptabilité, sélectionnez le sous-onglet Général
  4. Sélectionnez certaines ou toutes les cases à cocher dans Options de facturation, en fonction de vos besoins.
  • Afficher les lignes de supplément sur les factures. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de supplément ne s'afficheront pas sur les factures.
  • Ne pas archiver les comptes clients impayés. Si certains paiements n'ont pas encore été reçus, vous pouvez sélectionner cette option pour éviter qu'ils ne soient archivés automatiquement.
  • Ne pas afficher les lignes supprimées dans les factures. Cochez cette case pour masquer les lignes supprimées dans les factures.
  1. Configurez Types de paiements et de cartes de crédit, comme décrit ci-dessous.
  2. Cliquez sur Mise à jour.

Étape 3 - Comptes

Configurez vos centres de profit et votre plan comptable. Voir Configuration des centres de profit.

Types de paiements et de cartes de crédit

Configurer et maintenir les types de paiement et de cartes de crédit que votre atelier accepte.

Pour configurer les types de paiements et de cartes de créditFermé

Remarque: les instructions ci-dessous sont valables également pour les types de paiements et de cartes de crédit.

  • Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau type de paiement ou de carte de crédit. Saisissez le nom du nouveau type, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Modifier un type existant, mettez la ligne en surbrillance, puis cliquez sur Modifier. Apportez les modifications souhaitées, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Supprimer un type , mettez la ligne en surbrillance, puis cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Oui pour confirmer. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Importer un fichier .csv existant pour des types de paiements ou de cartes de crédit, cliquez sur Importer, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Exporter votre liste de types de paiements ou de cartes de crédit dans un fichier .csv, cliquez sur Exporter, naviguez jusqu'à l'emplacement désiré, modifiez ou entrez le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

Configuration de votre plan comptable

Si vous ne l'avez pas déjà fait (voir Étape 3 - Comptes ci-dessus), procédez maintenant à la Configuration des comptes pour configurer votre Plan comptable.

Voir aussi

Comptabilité – Général

Configuration des comptes

Dénomination et numérotation de comptes

Interfaces de comptabilité