Système de gestion pour concessionnaire

Une interface permet à RepairCenter d'interagit avec les fonctions de comptabilité du système de gestion pour concessionnaire Reynolds and Reynolds® (DMS).

Information nécessaire

Avant de commencer la procédure d'installation, vous devez disposer des informations suivantes, dont certaines sont disponibles auprès de l'administrateur du système Reynolds and Reynolds :

  • L'adresse IP de l'hôte (dans le format nnn.nnn.nnn.nnn normale).
  • Le numéro d'identification du Profiler.

FerméPour configurer l'interface de Reynolds and Reynolds et de RepairCenter

Étape 1 - Sélectionnez le logiciel de comptabilité

  1. Cliquez sur Plus , puis Configuration , puis sélectionnez l’onglet Comptabilité. L'onglet Général s'ouvre par défaut.
  2. Dans le champ Sélectionnez le logiciel de comptabilité, sélectionnez Rey/Rey DMS.
  3. Cliquez sur Mettre à jour.
  4. RepairCenter doit être redémarré pour appliquer la modification. Cliquez sur l’onglet Comptabilité pour déclencher le message de redémarrage. Cliquez sur Oui. RepairCenter redémarre avec Reynolds and Reynolds DMS configuré en tant que votre logiciel de comptabilité.

Étape 2 - Paramètres et options

  1. Cliquez sur Plus , puis sur Configuration . Par défaut, l'onglet Configuration de l'atelier est sélectionné, avec l'onglet Information sur l'atelier affiché.
  2. Cliquez sur l'onglet Comptabilité, puis sélectionnez le sous-onglet Reynolds and Reynolds DMS.
  3. Si elle n'apparaît pas par défaut, entrez l'adresse IP de l'hôte.
  4. S'il n'apparaît pas par défaut, entrez le numéro d'identification du Profiler.
  5. Pour ajouter des Ateliers, cliquez sur Ajouter.
  6. Une ligne vide apparaît avec le curseur positionné dans la colonne Atelier. Entrez un identifiant pour l'atelier.
  7. Double-cliquez dans les colonnes Succursale ou Nom pour entrer des renseignements.
  8. Répétez l'opération pour chaque atelier à ajouter.
  9. Sélectionnez ou laisser désactivez la case à cocher Envoyer le montant de la vente et les coûts lors de la fermeture du BR. Lors de la fermeture d'un BR, cette option enverra automatiquement les montants de la vente et les coûts du BR à la comptabilité.
  1. Cliquez sur Mettre à jour.
  2. Sous l’onglet Comptabilité, cliquez sur le sous-onglet Général.
  3. Sélectionnez certaines ou toutes les cases à cocher dans Options de facturation, en fonction de vos besoins.
  • Afficher les lignes de supplément sur les factures. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de supplément ne s'afficheront pas sur les factures.
  • Ne pas archiver les comptes clients impayés. Si certains paiements n'ont pas encore été reçus, vous pouvez sélectionner cette option pour éviter qu'ils ne soient archivés automatiquement.
  • Ne pas afficher les lignes supprimées dans les factures. Cochez cette case pour masquer les lignes supprimées dans les factures.
  1. Configurez Types de paiements et de cartes de crédit, comme décrit ci-dessous.
  2. Cliquez sur Mettre à jour.

Étape 3 - Comptes

Configurez vos centres de profit et votre plan comptable. Voir Configuration des Centres de profit. Remarque : Vous pouvez choisir de continuer avec la configuration (voir Paramètres supplémentaires ci-dessous), puis configurer vos comptes après que tous les paramètres ont été saisis.

Types de paiements et de cartes de crédit

Configurer et maintenir les types de paiement et de cartes de crédit que votre atelier accepte.

Pour configurer les types de paiements et de cartes de créditFermé

Remarque: les instructions ci-dessous sont valables également pour les types de paiements et de cartes de crédit.

  • Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau type de paiement ou de carte de crédit. Saisissez le nom du nouveau type, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Modifier un type existant, mettez la ligne en surbrillance, puis cliquez sur Modifier. Apportez les modifications souhaitées, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Supprimer un type , mettez la ligne en surbrillance, puis cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Oui pour confirmer. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Importer un fichier .csv existant pour des types de paiements ou de cartes de crédit, cliquez sur Importer, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
  • Pour Exporter votre liste de types de paiements ou de cartes de crédit dans un fichier .csv, cliquez sur Exporter, naviguez jusqu'à l'emplacement désiré, modifiez ou entrez le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

Paramètres supplémentaires

Numéros de BR

Si vous prévoyez obtenir des numéros de BR de Reynolds and Reynolds :

  • Cliquez sur Plus, puis cliquez sur Configuration. À l'onglet Configuration de l’atelier, cliquez sur l'onglet Général. À la section Prochain numéro de bon de réparation, sélectionnez Pour DMS, utilisez uniquement le numéro de BR DMS.
Codes de main-d'œuvre

Vous pouvez faire correspondre les codes de main-d'oeuvre de Reynolds and Reynolds avec ceux du RepairCenter. Obtenez une liste des codes de main-d'oeuvre de Reynolds and Reynolds de l'administrateur de Reynolds and Reynolds, puis suivez la procédure ci-dessous.

FerméPour mettre en place des codes de main-d'oeuvre de Reynolds et Reynolds dans le RepairCenter

  1. Cliquez sur Plus, puis cliquez sur Configuration. Sélectionnez l’onglet Comptabilité, puis l’onglet Centres de profit.
  2. Sélectionnez un compte dans la liste (c.-à-d. Peinture, Carrosserie, Châssis, etc.). (Choisissez une ligne qui possède une entrée dans la colonne Élement/Département.)
  3. Dans le champ Code de main-d'oeuvre situé dans le bas de l'onglet, entrez les valeurs Reynolds and Reynolds ERA correspondantes pour ce compte.
  4. S'il n'existe aucune correspondance pour le compte sélectionné, le champ Code de main-d'oeuvre n'apparaît pas. Au lieu de cela, le message suivant apparaît: « Codes divers non requis pour ce compte. »
  5. Cliquez sur Mettre à jour lorsque tous les codes ont été saisis.
Renseignements sur le fournisseur

Définissez le concessionnaire en tant que votre fournisseur DMS principal.

FerméPour définir le concessionnaire en tant que votre fournisseur DMS principal

  1. Cliquez sur Plus, puis cliquez sur Liste des partenaires d'affaires. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs.
  2. Assurez-vous que le nom du concessionnaire apparaît dans la liste des Fournisseurs. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Nouveau, entrez le Nom du fournisseur et autant de détails que souhaité pour chaque onglet (Nom, Adresse, Contact, Résumé, Profil de la commande). Les champs marqués d'un astérisque rouge * ne peuvent pas être laissés en blanc.
  3. Cochez la case Fournisseur DMS principal.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.
Commander des pièces

À partir de concessionnaire, vous pouvez choisir de commander toutes les pièces, ou seulement les pièces pour certaines marques de véhicules, ou seulement certains types de pièces (tels que pièces neuves, sauf AM ou LKQ).

FerméPour commander automatiquement toutes les pièces du concessionnaire

  1. Cliquez sur Plus, puis cliquez sur Liste des partenaires d'affaires. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs.
  2. Sélectionnez le nom du concessionnaire dans la liste des fournisseurs.
  3. Sélectionnez l'onglet Spécialité.
  4. Au-dessous de la liste Se spécialise dans, cliquez sur Mettre tout en surbrillance.

FerméPour commander du concessionnaires certaines pièces pour certaines marques

  1. Cliquez sur Plus, puis cliquez sur Liste des partenaires d'affaires. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs.
  2. Sélectionnez le nom du concessionnaire dans la liste des fournisseurs.
  3. Sélectionnez l'onglet Spécialité.
  4. Sélectionnez les marques souhaitées dansla liste Se spécialise dans.

FerméPour commander du concessionnaire seulement certains types de pièces

  1. Cliquez sur Plus, puis cliquez sur Liste des partenaires d'affaires. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs.
  2. Sélectionnez le nom du concessionnaire dans la liste des fournisseurs.
  3. Sélectionnez l'onglet Spécialité.
  4. Les marques sélectionnées dans la liste Se spécialise dans apparaissent à droite dans la liste Fournisseur de pièces préféré pour. Au-dessous de cette liste, cliquez sur Mettre tout en surbrillance.
  5. Un nouveau champ apparaît à l'extrême droite. Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de pièces à commander auprès du fournisseur sélectionné.

Configuration de votre plan comptable

Si vous ne l'avez pas déjà fait (voir Étape 3 - Comptes ci-dessus), procédez maintenant à la Configuration des comptes pour configurer votre Plan comptable.

Voir aussi

Comptabilité – Général

Configuration des comptes

Dénomination et numérotation de comptes

Interfaces de comptabilité