Créer une estimation

Lorsque vous créez une possibilité, vous entrez des informations administratives sur le véhicule, les assurances et les personnes liées à une possibilité sur l’onglet Admin. Le seul champ obligatoire est facilement identifiable par un astérisque au début du champ. Le champ requis varie selon que le propriétaire est une personne ou une entreprise.

Pour plus d’informations sur chacune des sections et leurs champs, voir Admin.

1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Travaux, puis cliquez sur Affichage en liste.
2. Sur l’onglet Affichage en liste, cliquez sur Nouveau. La fenêtre Admin s’affiche.
3. Dans la section contacts, dans la boîte de dialogue Nom, tapez le nom de famille du propriétaire. (Si le propriétaire est une entreprise, sélectionnez la case Entreprise, puis tapez le Nom de l’entreprise.)
4. Identifiez le véhicule (nécessaire pour écrire une estimation) à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes :

   Décodeur NIV

   1. Dans l’identification de la sous-section, dans la boîte NIV, entrez les 17 caractères du NIV.

   2. Cliquez sur Décoder.

   • Si le NIV n’est pas entièrement décodé puisque plusieurs options existent pour une partie quelconque de la configuration du véhicule, sélectionnez la bonne option dans la liste développée. Continuez à sélectionner les options au fur et à mesure qu’elles soient développées jusqu’à ce que le véhicule est identifié au complet.

   Décodage manuel

   1. Dans la sous-section Identification, cochez la case NIV inconnu.
   2. Cliquez sur la flèche située dans chacune des listes de configuration de véhicule (Type, Année, etc.) pour sélectionner une option de cette liste jusqu'à ce que le véhicule soit complètement identifié.

      RepairCenter peut entrer automatiquement certaines informations de configuration au fur et à mesure que vous vous déplacez dans les listes. Certaines listes peuvent être grisées si elles deviennent indisponibles.

5. Remplissez les autres champs.

• À tout moment avant de cliquer sur Créer, vous pouvez cliquer sur Annuler pour annuler la possibilité et revenir à l’affichage en liste.

6. Cliquez sur Créer pour créer la possibilité.

Les étapes à suivre pour la création d’une estimation dépendent du programme d’estimation que vous utilisez.

Non.	Si vous utilisez Mitchell Estimating	Si vous utilisez un programme d’estimation tiers
1	Dans la possibilité ouverte, cliquez sur l’onglet Estimation. L’onglet Estimation s’ouvre à l’onglet Lignes.	Dans la possibilité ouverte, cliquez sur l’onglet Estimation. L’onglet Estimation s’ouvre à l’onglet Lignes.
2	Sous Créer une estimation, cliquez sur Mitchell.	Sous Créer une estimation, cliquez sur le système d’estimation que vous utilisez.
3	Sur la fenêtre Estimation en cours, cliquez sur Ouvrir Mitchell Estimating pour vous connecter à Mitchell Estimating (ou cliquez sur UltraMate sur la barre des tâches si vous êtes déjà connecté).	Connectez-vous à votre système d’estimation, ou cliquez sur la barre de tâches si vous êtes déjà connecté.
4	Basculer vers Mitchell Estimating.	Passez à votre système d’estimation.
5	Sur l’onglet Estimations , double-cliquez sur l’estimation. L’estimation s’ouvre sur l’onglet Réparer dans lequel vous pouvez ajouter des lignes de réparation.	Ajouter des lignes de réparation à l’estimation.
6	Assurez-vous que le bon profil d’estimation est sélectionné.	Lorsque vous avez fini d’ajouter des lignes de réparation, engagez (verrouillez) l’estimation.
7	Lorsque vous avez fini d’ajouter des lignes de réparation, cliquez sur Calculer.	Imprimez l’estimation à RC Print Image Writer pour créer un fichier PDF. Remarque : vous allez joindre le fichier PDF à la possibilité lorsque vous envoyez l’estimation.
8	Cliquez sur Enregistrer.	Sur la barre des tâches, cliquez sur RepairCenter .
9	Vérifiez les résultats de l’utilitaire de contrôle de devis, puis révisez l’estimation pour qu’elle soit conforme.	Basculer vers RepairCenter.
10	Sur le menu Fichier, cliquez sur Engager et fermer.	Sur l’onglet Affichage en liste, cliquez sur Actualiser. L’estimation s’affiche dans la liste Possibilités.
11	Sur la barre des tâches, cliquez sur RepairCenter .	Aucun
12	Basculer vers RepairCenter.	Aucun
13	Sur l’onglet Estimation pour la possibilité, cliquez sur Importer estimation. Un message de réussite s’affiche.	Aucune

1. Dans la possibilité ouverte, cliquez sur l’onglet Estimation.
2. Sous Créer une estimation, cliquez sur Mitchell.
3. Sur la fenêtre Estimation en cours, cliquez sur Ouvrir Mitchell Estimating pour vous connecter à Mitchell Estimating (ou cliquez sur >UltraMate sur la barre des tâches si vous êtes déjà connecté).
4. Basculez vers Mitchell Estimating.
5. Sur l’onglet Estimations , double-cliquez sur l’estimation. L’estimation s’ouvre sur l’onglet Réparer dans lequel vous pouvez ajouter des lignes de réparation.
6. Assurez-vous que le bon profil d’estimation est sélectionné.
7. Lorsque vous avez fini d’ajouter des lignes de réparation, cliquez sur Calculer.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Vérifiez les résultats de l’utilitaire de contrôle de devis, puis révisez l’estimation pour qu’elle soit conforme.
10. Sur le menu Fichier, cliquez sur Engager et fermer.
11. Sur la barre des tâches, cliquez sur RepairCenter .
12. Basculez vers RepairCenter.
13. Sur l’onglet Estimation pour la possibilité, cliquez sur Importer estimation. Un message de réussite s’affiche.