Modifier le profil d’estimation existant

Onglet des Paramètres d’accès

1. Dans le panneau de Navigation dans Mitchell Connect, cliquez sur Paramètres.
2. Cliquez sur la carte Profils d’estimation dans la carte Estimation.
   
   
   
3. Sélectionnez le profil d’estimation.

4. Cliquez sur l’onglet contenant les informations que vous voulez modifier, puis cliquez sur Modifier .
   Les onglets incluent Général, Règles sur la main-d’œuvre/les taxes, Calculs, Ajustements, Messages et remarques, Préférences d’impression et Pièces.
   
5. Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications dans chaque onglet, cliquez sur Enregistrer.

Onglet Général

Dans l’onglet Général, lors de l’édition, apportez les modifications nécessaires aux informations suivantes :

• Nom du profil
• Description
• Législation
• Modèle principal

  

• Profil de conformité lié - S’il a été configuré par la compagnie d’assurance à l’aide de WorkCenter, le nom du profil de conformité sélectionné s’affiche dans ce champ et est utilisé à des fins de vérification de conformité de l’estimation

• Seuil de perte totale

• Jours pour la réparation

Onglet Règles de main-d’œuvre et de taxe

Dans l’onglet Règles sur la main-d’œuvre/les taxes, lors de l’édition, apportez des changements aux informations suivantes au besoin :

• Taux de main-d’œuvre
• Taxes
• Paramètres de taxation pour la main-d’œuvre, les pièces et les coûts additionnels

Onglet Calculs

Dans l’onglet Calculs, lors de l’édition, apportez les modifications nécessaires aux informations suivantes :

• Calculs de peinture – Réglez l’ajustement de peinture à appliquer lorsque vous modifiez des lignes de finition dans l’estimation. L’ajustement de peinture réduit ou augmente le temps de finition fourni par le Guide d’estimation en cas de collision (CEG).

• Taux de calcul de la peinture et des matériaux

• Options incluses dans la peinture et les matériaux

• Seuil de la couche transparente

• Réparation d’enfoncement sans peinture (PDR)

• Diagnostics et étalonnage

• Seuil de rentabilité de la réparation

Onglet Ajustements

Dans l’onglet Ajustements, lors de l’édition, apportez les modifications nécessaires aux informations suivantes :

Remarque : La majoration ou les escomptes que vous avez définies dans le profil d’estimation s’appliqueront à toutes les pièces ajoutées dans Mitchell Cloud Estimating.

• Ajustements de pièce pour ajouter une majoration ou un escompte

Onglet Messages et remarques

In the Messages and Remarks tab of the estimate profile in Mitchell Cloud Estimating you can add commonly-used messages and remarks that will be included in every estimate created with the profile. This allows you to save specific messages that will appear on the estimate. You can type the message in the message boxes, or add saved text messages that have already been created. Visit the "Paramètres de l’atelier" topic for instructions to createsaved textfor the messages and remarks section.

In the Messages and Remarks tab, when editing, make changes to the following information as needed:

• Messages can be printed on every estimate for this profile.

  

• Separate Messaging for Related and Unrelated Estimates
• Saved Text Messages

 

Onglet Préférences d’impression

Vous pouvez modifier les paramètres dans l’onglet Préférences d’impression pour le profil d’estimation sélectionné afin de personnaliser les informations affichées dans le rapport/l’impression d’estimation du client. Tant et aussi longtemps que le profil d’estimation est appliqué, les résultats de ces modifications peuvent être consultés, imprimés, partagés et exportés dans l’onglet Aperçu PDF de l’éditeur d’estimation.

Apportez des modifications à l’onglet Préférences d’impression au besoin :

• Personnalisation de l’estimation - Les informations imprimées sur l’en-tête de l’estimation que vous donnez aux clients. La section comprend ce qui suit :
  • En-tête de l’estimation - Logo, informations de l’en-tête et Perte totale.
  • Contact - Propriétaire, réclamant, assuré, estimateur/supplémentateur, ajusteur de l’assureur, société d’assurance et assureur.
  • Assurance - Renseignements généraux et informations supplémentaires.
  • Véhicule - Renseignements sur le véhicule
  • Informations supplémentaires - Contenu supplémentaire inclus ci-dessous sous les lignes de l’estimation et l’information de profil des pièces qui inclut ou exclut les détails du profil de pièces au-dessus des lignes d’estimation.
• Configuration du rapport - Comprend des documents supplémentaires lorsque votre estimation est partagée, comme des dommages antérieurs reliés, des dommages antérieurs non reliés, un rapport Delta du supplément et un rapport de calcul des matériaux de finition.
• Style de l’estimation - Modifiez la taille, le poids, l’alignement et le retrait de l’avant dans les sections Messages et Non responsabilité et réglez la largeur de la marge de la page.
  • Texte Messages et Non-responsabilité - Messages : Haut de l’estimation, Messages : Fin de l’estimation, remarques, clause de non-responsabilité des pièces alternatives et avis de non-responsabilité en cas de fraude.
  • Marges de la page - Largeur de la marge gauche et droite pour l’impression sous format PDF.

Ensemble de style d’estimation en lecture seulement par la compagnie d’assurance

Onglet Pièces

Dans l’onglet Pièces, lors de l’édition, apportez les modifications nécessaires aux informations suivantes :

• Profils de pièces alternatives
  • Sélectionnez un profil de pièces alternatives à utiliser en fonction de l’âge du véhicule et/ou des paramètres de l’odomètre
  • Choisissez le profil de pièce alternative à utiliser dans la liste déroulante

  • Sélectionnez le profil qui sera utilisé pour tous les autres scénarios

    

• Règles de recherche de pièces recyclées

  • Calculatrice de l’âge du véhicule

  • Substitution automatique de pièce

  • Comparaison de pièces requise

  • Préférences de recherche de pièces recyclées

  • Préférences de recherche QRP

• Étiquettes de pièces personnalisées pour l’imprimé de l’estimation vous pouvez personnaliser les étiquettes et les descriptions qui figurent sur l’imprimé de l’estimation aux fins de conformité avec la réglementation de la province ou de l’État.

Vous pouvez modifier le code postal utilisé pour remplir les champs du profil d’estimation. Cela définira l’emplacement de l’installation de réparation en fonction de l’adresse physique et non de l’adresse de facturation. Une bannière indiquera le code postal utilisé pour remplir les valeurs basées sur la consultation dans le profil d’estimation.

1. Créez un nouveau travail Activer l’envoi à l’assureur et sélectionnez un profil d’estimation pour lequel la recherche de code postal est activée.
2. À la page Aperçu du travail, cliquez sur Rédiger l’estimation.
3. Cliquez sur l’icône Profil de l’estimation.
4. Cliquez sur l’onglet Règles sur la main-d’œuvre/les taxes.
5. La notification affichera le code postal utilisé pour les calculs. Cliquez sur Modifier le code postal pour y apporter des modifications.