Envoyer une estimation, un supplément et des fichiers joints
Utilisez l’onglet Pièces jointes pour envoyer des pièces jointes et une estimation ou un supplément engagé (verrouillé) à la compagnie d’assurance.
L'estimation ou le supplément est automatiquement inclus dans l'onglet Fichiers joints afin que vous n'ayez à ajouter des fichiers joints (au besoin) et à l'envoyer.
Important : si votre estimation n’est pas engagée
Avant d'envoyer une estimation pour les assurances, utilisez l'Analyseur d'estimation pour vous assure qu'elle satisfait toutes les exigences de la compagnie d'assurance (si votre atelier utilise le module Analyseur).
Comment
Envoyer une estimation, un supplément et des fichiers joints
-
Ouvrez la possibilité
ou
Sous l'onglet Affichage en liste, cliquez pour sélectionner la possibilité.
- Cliquez sur Envoyer. La boîte de dialogue Partager l'estimation et les pièces jointes apparaît et affiche les lignes de l'estimation sous l'onglet Estimations.
- Effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour envoyer une estimation, vérifiez que la case Inclure l'original est cochée.
- Pour envoyer un supplément, vérifiez que la case Inclure le supplément est cochée.
- Effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour envoyer les pièces jointes seulement, décochez la case Inclure l'original ou Inclure le supplément (selon celle qui est affichée).
- Pour envoyer une estimation écrite dans Mitchell Estimating, vérifiez que la case Inclure l'original est cochée.
- Pour envoyer un supplément écrit dans Mitchell Estimating, vérifiez que la case Inclure le supplément est cochée.
- Pour envoyer une estimation ou un supplément écrit dans un programme d'estimation de tiers, cliquez sur Joindre des images imprimées. Dans la boîte de dialogue Joindre une image imprimée, cliquez sur Joindre.
- Cliquez sur l'onglet Pièces jointes, puis décochez les cases des pièces jointes que vous ne souhaitez pas envoyer.
Si vous ne voulez envoyer aucune pièce jointe, cliquez sur Aucune.
- Cliquez sur Envoyer.
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