Onglet Vue d'ensemble des possibilités et des estimations

Utilisez l'onglet Aperçu des possibilités et des estimations pour voir un aperçu de certaines possibilités et estimations qui n'ont pas encore été converties en bons de réparation. L'onglet donne un aperçu de tous les détails actuels pour le travail potentiel, divisé en sections. Chaque section comprend des liens vers d'autres onglets qui fournissent plus de détails.

Cet onglet comprend quatre sections :

  • Admin. et véhicule affiche des renseignements de base sur la possibilité.
  • Estimation affiche des renseignements sur les pièces et la main-d'œuvre.
  • Planification affiche des renseignements sur la planification des possibilités ou des bons de réparation.
  • État affiche l'état de la possibilité.
  • Les remarques montrent les informations entrées par les membres de l'atelier.

Remarque : L'onglet affiche toutes les sections pour lesquelles votre atelier a une licence. Si vous ne détenez pas de licence pour une section, le message « Aucune licence pour ce module » s'affiche.

Comment

Effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Double-cliquez sur une possibilité dans l'onglet Affichage en liste.
  • Cliquez sur l'onglet Aperçu à partir d'une possibilité ouverte.

Référence

Section Admin. et véhicule

La section Admin. et véhicule montre les renseignements de base de la possibilité, y compris concernant le client, le véhicule et l'assurance. Les renseignements affichés dans cette section proviennent de l'onglet Admin. et véhicule > Contacts et véhicule de la possibilité.  

Champ Description
Client Nom du client, adresse, téléphone (domicile) et téléphone (travail). Cliquez sur Client pour afficher les coordonnées (voir Contacts et véhicules).
Véhicule Marque du véhicule, modèle et numéro d'identification du véhicule. Cliquez sur Véhicule pour afficher les informations du véhicule (voir Contacts et véhicules).
Assurance Nom de l'assureur et adresse. Cliquez sur Assurance pour afficher les informations d'assurance (voir Assurance).
Agent Agent d'assurance.
Demande CSI envoyée Date à laquelle l'indice de satisfaction client a été envoyé au client. Affiche si vous disposez d'une licence pour Outils d’expérience du client.
Réclamation Numéro de la réclamation d'assurance et renseignements sur la franchise.
Contact pour réclamation Contact principal pour réclamation (si disponible).

La section État affiche l'état de la possibilité, s'il s'agissait d'une recommandation ou d'une assignation et si elle est incluse dans l'analyse Moyenne au bâton (voir Analyse de la moyenne au bâton pour en savoir plus).

La section Estimation affiche des informations de base sur l'estimation, les pièces et la main-d'œuvre.

Champ Description
Lignes Une ventilation des lignes de réparation estimées par service. Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'onglet Estimation > Lignes.
Pièces La quantité de pièces estimée.
Total Le montant total des dépenses estimées pour la possibilité.
Estimateur Nom de l'estimateur d'origine. Cliquez sur Estimateur pour ouvrir l'onglet Admin. et véhicule > Estimateur.
Source d'estimation

Le système d'estimation qui a créé l'estimation d'origine :

  • MITCHEM : UltraMate
  • ADPEMS : Audatex
  • CCCEMS : CCC
  • Inconnu : Bons de réparation auxquels aucune estimation n'est associée.

Le numéro au-dessous de la source est le numéro de la Possibilité.

Responsabilité Le montant que l'assureur doit payer et le montant que le client doit payer de sa poche. Le total affiche le montant pour l'ensemble de l'estimation.

La section Planification affiche des renseignements sur la planification des possibilités ou des bons de réparation. Cliquez sur Dates pour gérer les dates et prévoir des rendez-vous (voir l'onglet Dates).

Astuce : La possibilité doit être convertie en bon de réparation avant l'entrée d'une date de livraison demandée ou d'une date d'arrivée. Si l'information est entrée dans la possibilité, elle se retrouve dans le bon de réparation après la conversion.

Champ Description
Rendez-vous Date et heure du rendez-vous.
Livraison attendue Date à laquelle le véhicule devrait être déposé.
Livraison demandée Date à laquelle le véhicule devrait être livré au client.
Arrivée Date à laquelle le véhicule est arrivé à l'atelier.

Les remarques montrent les informations entrées par les membres de l'atelier. Voir Remarques pour en savoir plus sur la façon de créer et d'entrer des remarques sur une possibilité.

Indicateur de remarque Description
Remarque critique Remarques critiques utilisées pour informer les autres membres de l'atelier de détails importants.
Statut État affiche les informations de la section d'affichage en liste de l'état.
Icône du lien vers les rubriques connexesRubriques connexes